#AVGODipsSNOWPops

En resultatkveld, to svært forskjellige vurderinger av AI-handelen. Broadcom slo på inntekter og justert EPS, med inntekter opp 86 % til 29,6 milliarder dollar og AI-halvledersalg mer enn tredoblet til 16,7 milliarder dollar. Men deres inntektsguide for fjerde kvartal på 34,8 milliarder dollar falt omtrent i tråd med Streets forventninger, og aksjene falt kortvarig med mer enn 6 % i tidlig etterhandel før de utjevnet det meste av nedgangen. Ironien: Broadcom forventer fortsatt en inntekt på 21,7 milliarder dollar for AI-halvledere i fjerde kvartal, opp 236 % og omtrent 62 % av den totale prognosen. Ledelsen forventer også AI-inntekter på omtrent 115 milliarder dollar i regnskapsåret 27 og 230 milliarder dollar i regnskapsåret 28. Snowflake fortalte det motsatte. Produktinntektene økte med 37 % til 1,49 milliarder dollar, noe som markerte tredje kvartal på rad med akselererende vekst. Prognose for produktinntekter for hele året økte til 6,07 milliarder dollar, og aksjene steg mer enn 21 % etter stengetid. · CoCo nådde 9 100 kontoer, og la til 2 000+ dette kvartalet · CoWork utvidet til 5 800 kontoer, en økning på nesten 11 % i sekvensen · Gjenværende ytelsesforpliktelser økte med 30 % til 9 milliarder dollar · Non-GAAP driftsmarginveiledning økte fra 13,5 % til 14,5 %, noe som viser forbedret operasjonell gjeldsgrad Legg til Dells resultater fra kvelden før: de booket 60,9 milliarder dollar i AI-serverbestillinger, økte inntektsutsiktene fra 60 milliarder til 74 milliarder dollar, og avsluttet kvartalet med en etterslep på 95 milliarder dollar. Mønsteret er tydelig: AI-etterspørselen sprer seg fra brikker til servere, datasky og programvare. Men AI-eksponering alene er kanskje ikke lenger nok. Markedet belønner i økende grad akselerasjon mot allerede høye forventninger. Slår du uten nok oppside, kan en aksje fortsatt selges ned. Slår du og stiger, kan markedet prise opp igjen. Kryptomarkedene kjenner den samme spenningen: en fortelling kan svekkes før veksten forsvinner, rett og slett fordi tempoet begynner å avta. Hva betyr mest for AI-aksjer nå: absolutt vekst eller akselerasjonstakten? #AVGODipsSNOWPops $XAVGO $XSNOW $XDELL

🚨 NVIDIA har bevist at etterspørselen etter AI fortsatt er vanvittig. Nå er det virkelige spørsmålet: hvem tjener egentlig penger på det? NVIDIA har nettopp fullført rapporten. Neste ut: Broadcom og Dell. Og Pharaoh følger én ting nøye — AI-historien beveger seg utover GPU-er. Fokuset flyttes mot tilpassede AI-brikker + AI-servere. NVIDIA har hevet taket. Nå må Broadcom og Dell bevise om AI-infrastrukturmaskinen kan fortsette å kjøre på full hastighet. #DailyOrbit

Etter at N#BroadcomDellAIResults VIDIA, Broadcom og Dell har tatt scenen på rad, og blitt den nye runden med inntjeningstestvinduer for AI-industrikjeden. Markedet ser frem til at disse to selskapene skal verifisere de reelle avkastningene av AI-datakraft og vurdere om entusiasmen for AI-kapitalinvesteringer kan fortsette. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation

Nvidia beviste at selskaper fortsatt ønsker datakraft. Nå finner vi ut hvor langt pengene går. Dell tester etterspørsel etter AI-servere, Broadcom tester tilpassede brikker og nettverk, mens Snowflake tester om utgiftene når bedriftsprogramvaren. Det er det som gjør denne inntjeningsrunden viktig. En sunn AI-syklus bør ikke berike ett lag for alltid. Hvis ordre, marginer og kontantstrøm styrkes over hele stacken, øker boomen. #BroadcomDellAIResults

#闪迪铠侠拟投310亿美元,NAND供需重估 To selskaper planlegger å investere 31 milliarder dollar i faser innen 2032 for å utvide flashminnekapasiteten, med mål om den økte lagringsetterspørselen KI medfører. Kapasitetsfrigjøring er en langsiktig prosess og vil ikke umiddelbart endre den nåværende trange forsyningssituasjonen; lagringsprisøkningssyklusen har fortsatt rom for å fortsette. $BTC prisbevegelsen drives ikke direkte av denne bransjens nyheter og #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Inntjeningssesongens overlevering pågår fortsatt. Nvidia har nettopp rapportert, mens Dell og Broadcom er neste i rekken. Dell er klar til å kunngjøre resultater etter dagens børsovertakelse. Forventningene tilsier en omsetning på omtrent 44,9 milliarder til 45,3 milliarder dollar, noe som tilsvarer omtrent 52 % år-over-år-vekst, mens EPS forventes å mer enn dobles til over 4,90 dollar. #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation #BroadcomDellAIResults

AI-resultater fortsetter: Dell rapporterer 1. september, etterfulgt av Broadcom og Snowflake 2. september. Maskinvaren vil teste om spesialtilpassede AI-brikker, nettverks- og serverbestillinger opprettholder vekst, overskudd og kontantstrøm. Programvare vil vise om etterspørselen etter skydata skaper stabilere abonnements- og bruksinntekter. Nvidia validerte etterspørselen etter datakraft; fokuset nå er om AI-utgifter sprer seg fra brikker til servere, nettverk og bedriftsprogramvare, noe som støtter bredere teknologiverdivurderinger. Del ditt syn under dette temaet.

31 MILLIARDER DOLLAR SATSET PÅ AI-LAGRING — MEN MARKEDET KJØPER DET IKKE. SanDisk og Kioxia har nettopp kunngjort planer om å investere 31 milliarder dollar i Japan for å utvide 3D NAND-produksjonen. Høres optimistisk ut for AI-infrastruktur, ikke sant? Ikke så fort. Markedets egentlige spørsmål er enkelt: Kan AI-inferensen og etterspørselen fra datasentre vokse raskt nok til å absorbere all denne nye NAND-tilførselen? Hvis ja, forblir SanDisks langsiktige historie intakt, og denne tilbakegangen kan bare være profittinntak. #DailyOrbit

🔥 KI er offisielt i ferd med å bli IRENs største vekstmotor. IRENs resultater fra fjerde kvartal viser at inntektene fra AI Cloud for første gang overgår $BTC mining og genererer 70,5 millioner dollar mot 66,7 millioner dollar. Det større signalet: IREN akselererer overgangen fra å være en $BTC ren mining til å bli en AI-infrastrukturkraft, som diversifiserer inntektene samtidig som de utnytter sin eksisterende datasenterkapasitet. Fra å utvinne $BTC til å drive AI. $BTC #BTCGoldCorrelation #WalshInflationRisk

Den neste fasen av AI kan handle mindre om modellene i seg selv og mer om hvor dypt de blir integrert i hverdagslig programvare. Dette skiftet kan skape interessante muligheter etter hvert som selskaper tilpasser seg og nye bruksområder dukker opp. Det virkelige spørsmålet er: Hvem tjener mest på denne overgangen? #AIShiftsToSoftware