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兄弟们，光模板块这波有点刺激，因为大炮王老特盯上了。 特朗普政府那边传出消息，要禁止中国光收发器进入美国 AI 数据中心。 结果 $COHR 周五直接涨 13%，一周狠狠干到 44%。 $LITE 也跟着又拉了 6%。 乍一看，像是美国厂商原地躺赢。 但问题来了。 中际旭创自己就占全球 27% 份额。 而且 $COHR 、 $LITE 做高速激光，也不是凭空变出来的，同样绕不开中国的磷化铟供应。 所以我感觉这事没那么简单。 不是单纯“政策利好美国厂商”。 更像是先抢订单，再抢原料。 股价这边已经先把订单的预期涨完一轮了。 后面真能吃到肉的，得看谁拿得到产能、卡得住供应链。 光靠老特讲故事，顶不了太久. #本周三CPI公布，9月加息定价会改写吗？