This is a must read 👇👇👇
the bulk of the work on avax econonomics basically gets down to being able to answer one 'simple' question:
how to make avax be in the top 10 spot it needs to be, at around 70B fdv?
70B fdv is a 9-10x from here, but it's not that hard if you look into the numbers, let me explain
in some cases, at least in engineering, you start from the solution, the result, and then find a way backward
so what happens at 70B fdv?
the 70B fdv is based on the total supply, not the max supply, bc that's how most chains are valued, so it would mean avax would be at 150$ roughly (coincidentally, its 2021 peak)
to have a billion dollars of revenue (c-chain fees + payg validator fees) at that price would mean 6.7M AVAX burned per year
I didn't invent the billion dollars revenue - I'm applying the standard P/E ratio for growth companies like Tesla, that's around 70x
in 2025 the total revenue (burned) it’s predicted to be 400k AVAX
there’s two levers we can use to get to 6.7M AVAX (so a 17x from where we are):
- increase fees from C-Chain
- increase fees from L1s
and with this I don’t mean increasing gas fees, but find a way to incentivize all participants to spend more often or more in absolute terms
sometimes, formulating the problem correctly is 90% of the work
let’s hope this is the case
1,33k
3
Innholdet på denne siden er levert av tredjeparter. Med mindre annet er oppgitt, er ikke OKX forfatteren av de siterte artikkelen(e) og krever ingen opphavsrett til materialet. Innholdet er kun gitt for informasjonsformål og representerer ikke synspunktene til OKX. Det er ikke ment å være en anbefaling av noe slag og bør ikke betraktes som investeringsråd eller en oppfordring om å kjøpe eller selge digitale aktiva. I den grad generativ AI brukes til å gi sammendrag eller annen informasjon, kan slikt AI-generert innhold være unøyaktig eller inkonsekvent. Vennligst les den koblede artikkelen for mer detaljer og informasjon. OKX er ikke ansvarlig for innhold som er vert på tredjeparts nettsteder. Beholdning av digitale aktiva, inkludert stablecoins og NFT-er, innebærer en høy grad av risiko og kan svinge mye. Du bør nøye vurdere om handel eller innehav av digitale aktiva passer for deg i lys av din økonomiske tilstand.