Par James Van Straten (toutes les heures sont indiquées à l’heure de l’Est, sauf indication contraire)

Le bitcoin (BTC) reste bloqué près de la barre des 95 000 dollars, apparemment imperturbable face au résultat des élections canadiennes, qui ont vu le candidat au poste de Premier ministre, favorable aux cryptomonnaies, perdre son siège. Les données macroéconomiques clés attendues plus tard cette semaine pourraient servir de catalyseur pour le prochain mouvement du bitcoin, le plus marquant étant le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi.

Pendant ce temps, la plus grande crypto-monnaie atteint une série de creux et de sommets plus élevés, formant un modèle de consolidation en triangle symétrique. Cette configuration suite à une forte tendance haussière implique généralement une continuation. Une cassure décisive au-dessus de 95 500 $ pourrait déclencher la prochaine étape à la hausse, tandis qu’une chute en dessous du support indiquerait un renversement potentiel.

Sur le plan technique, le hashrate du bitcoin, qui a bondi ces derniers mois et est maintenant à environ 10 % de son record, commence à ralentir. Un ajustement à la baisse de la difficulté de plus de 5 % est prévu dans quatre jours et apportera un soulagement bien nécessaire aux mineurs, qui sont aux prises avec des niveaux de prix de hachage proches de leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Les données macroéconomiques de la semaine incluent les dépenses personnelles et les chiffres de la croissance du PIB mercredi, bien que le rapport sur l’emploi de vendredi occupe le devant de la scène. Les économistes prévoient une baisse des nouveaux emplois à 135 000 en avril, en baisse par rapport au chiffre de 228 000 de mars, qui était le plus fort en trois mois.

Le taux de chômage devrait s’être maintenu à 4,2 %, soulignant la persistance d’un marché du travail tendu. L’outil FedWatch du CME indique actuellement une probabilité de 91 % que le taux des fonds fédéraux soit maintenu à 4,25 %-4,50 % lors de la réunion du FOMC du 7 mai.

La saison des résultats s’intensifie également, en particulier parmi les actions technologiques des « Magnificent Seven ». Microsoft (MSFT) et Meta (META) ont publié leurs résultats après la clôture du marché mercredi, suivis d’Apple (AAPL), d’Amazon (AMZN) et de Strategy (MSTR) jeudi. Restez vigilants !

Ce qu’il faut regarder

• Crypto:
  • 30 avril, 9 h 30 : ProShares lancera trois FNB qui offriront une exposition à effet de levier et inverse au XRP : le ProShares Ultra XRP ETF, le ProShares Short XRP ETF et le ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 avril, 10h03 : Gnosis Chain (GNO), une chaîne sœur d’Ethereum, activera le hard fork Pectra sur son réseau principal à l’emplacement 21 405 696, époque 1 337 856.
  • 1er mai : Coinbase Asset Management lancera le Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), qui s’adresse aux citoyens non américains. Investisseurs.
  • 1er mai : Hippo Protocol démarre son propre réseau principal de blockchain de couche 1 basé sur le SDK Cosmos et achève la migration du jeton HPO ERC-20 d’Ethereum vers son jeton HP natif, permettant le jalonnement et la gouvernance.
  • 1er mai, 9 h : Constellation Network (DAG) active la mise à niveau Tessellation v3 sur son réseau principal, en introduisant le jalonnement délégué, la garantie de nœud, le verrouillage des jetons et de nouveaux types de transactions pour améliorer la sécurité, l’évolutivité et la fonctionnalité du réseau.
  • 1er mai, 11 h : THORChain active la mise à niveau de son réseau principal v3.5, en ajoutant le jeton TCY pour convertir 200 millions de dollars de dette en capitaux propres. Les détenteurs de TCY gagnent 10 % des revenus du réseau, tandis que RUNE natif reste le jeton de sécurité et de gouvernance du protocole. TCY s’active le 5 mai.
• Macro
  • 29 avril, 10 h : Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publie le rapport JOLT de mars (offres d’emploi, embauches et départs).
    • Offres d’emploi Est. 7.5M vs. Prev. 7.568M
    • Départs précédents 3,195 millions
  • 29 avril, 10 h : Audience de la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis intitulée « Regulatory Overreach : The Price Tag on American Prosperity ». Lien vers la diffusion en direct.
  • 30 avril, 8 h : L’Institut de géographie et de statistique du Brésil (IBGE) publie les données sur le taux de chômage de mars.
    • Taux de chômage Précédent 6.8 %
  • 30 avril, 8 h : L’Institut national de la statistique et de la géographie du Mexique publie les données (préliminaires) sur la croissance du PIB au T1.
    • Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel Précédent -0,6 %
    • Taux de croissance du PIB en glissement annuel Précédent 0,5 %
  • 30 avril, 8 h 30 : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie les données (anticipées) sur la croissance du PIB au T1.
    • Taux de croissance du PIB estimé à 0,4 % par rapport à 2,4 % précédent
  • 30 avril, 10 h : Le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis publie les données sur les revenus et les dépenses des consommateurs de mars.
    • Indice des prix PCE de base estimé 0,1 % par rapport à 0,4 % précédent
    • Indice des prix PCE de base en glissement annuel : 2,6 % contre 2,8 %
    • Indice des prix PCE estimé à 0 % par rapport à 0,3 % précédent
    • Indice des prix PCE en glissement annuel : 2,2 % contre 2,5 % auparavant
    • Revenu personnel estimé à 0,4 % par rapport à 0,8 % précédent
    • Dépenses personnelles estimées 0,6 % par rapport à 0,4 %
• Bénéfices (estimations basées sur les données FactSet)
  • 29 avril : PayPal Holdings (PYPL), pré-marché, 1,16 $
  • 30 avril : Robinhood Markets (HOOD), après-marché, 0,33 $
  • 1er mai : Bloc (XYZ), après le marché, 0,97 $
  • 1er mai : Reddit (RDDT), post-marché, 0,02 $
  • 1er mai : Riot Platforms (RIOT), post-marché, -0,23 $

Événements de jeton

• Votes et appels à voter sur la gouvernance
  • Uniswap DAO vote sur une proposition visant à renouveler le Comité de responsabilité Uniswap (UAC) pour la saison 4, prolongeant ainsi son mandat jusqu’à la fin de 2025. Le vote se termine le 29 avril.
  • Balancer DAO vote sur l’allocation de 250 000 $ d’ARB à un multisig contrôlé par les contributeurs pour financer les tests de nouveaux modèles de pool de teneur de marché automatisé (AMM).
  • 30 avril, 2 h : NEO animera une séance Ask Me Anything (AMA) avec son fondateur, Da Hongfei.
  • 30 avril, 12 h : Helium organisera une réunion d’appel communautaire.
  • 5 mai, 16 h : Livepeer (LPT) animera une session Treasury Talk sur Discord.
• Déverrouille
  • 30 avril : Optimism (OP) débloquera 1,89 % de son offre en circulation d’une valeur de 24,75 millions de dollars.
  • 1er mai : Sui (SUI) débloquera 2,28 % de son offre en circulation d’une valeur de 267,86 millions de dollars.
  • 1er mai : ZetaChain (ZETA) débloquera 5,67 % de son offre en circulation d’une valeur de 12,10 millions de dollars.
  • 2 mai : Ethena (ENA) débloquera 0,73 % de son offre en circulation d’une valeur de 13,44 millions de dollars.
  • 7 mai : Kaspa (KAS) débloquera 0,56 % de son offre en circulation d’une valeur de 14,01 millions de dollars.
  • 9 mai : Movement (MOVA) débloquera 2,04 % de son offre en circulation d’une valeur de 12,35 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 29 avril : MilkyWay (MILK) sera cotée sur Bybit.
  • 29 avril : Virtuel (VIRTUEL) sera inscrit à Binance.US.
  • 2 mai : Binance retire Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) et Wing Finance (WING).
  • 5 mai : Sonic (S) sera coté sur Kraken.

Conférence

Le Consensus de CoinDesk aura lieu à Toronto du 14 au 16 mai. Utilisez le code DAYBOOK et économisez 15 % sur les laissez-passer.

• Jour 3 de 4 : Web Summit Rio 2025
• Jour 2 de 2 : Staking Summit Dubaï
• 29 avril : Sommet sur les actifs numériques d’El Salvador 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29 avril : IFGS 2025 (Londres)
• 30 avril-1er mai : TOKEN2049 (Dubaï)
• 6-7 mai : Financial Times Digital Assets Summit (Londres)
• Du 11 au 17 mai : Canada Crypto Week (Toronto)
• 12-13 mai : Dubai FinTech Summit
• 12-13 mai : Filecoin (FIL) Developer Summit (Toronto)
• 12-13 mai : Conférence Latest in DeFi Research (TLDR) (New York)
• Du 12 au 14 mai : 9e forum annuel sur les aspects juridiques, réglementaires et de conformité de l’ACI sur les technologies financières et les systèmes de paiement émergents (New York)
• 13 mai : Conférence Blockchain Futurist (Toronto)
• 13 mai : ETHWomen (Toronto)

Discussion sur les jetons

Par Shaurya Malwa

• La mise à niveau Lorentz de BNB Chain a été mise en ligne plus tôt mardi, renforçant les fondamentaux du jeton BNB en rendant le réseau plus rapide et plus efficace.
• La mise à niveau a amélioré la façon dont les validateurs échangent des données, ce qui rend le processus plus rapide et plus fluide pour réduire les retards et accélérer le traitement des transactions.
• Il a également ajouté une méthode permettant aux validateurs de recevoir plusieurs blocs à la fois, au lieu d’un par un.
• Le temps nécessaire à la création d’un nouveau bloc est réduit à environ 1,5 seconde et peut tomber à 0,75 seconde. Des temps de blocage plus rapides signifient que les transactions sont confirmées plus rapidement, ce qui rend le réseau plus rapide pour les utilisateurs.
• Cette mise à jour accélère et fluidifie l’exécution des applications décentralisées (dapps) comme les jeux ou les outils financiers. Les développeurs peuvent continuer à créer des applications de la même manière, car la mise à jour ne change pas la façon dont le réseau fonctionne avec leur code.
• Un réseau plus rapide et plus efficace attire plus d’utilisateurs et de développeurs, ce qui peut augmenter la demande de BNB et lui donner plus de valeur au fil du temps.

Positionnement des produits dérivés

• Le total des intérêts ouverts (OI) pour les perpétuels, les options et les contrats à terme s’élève désormais à 122 milliards de dollars à l’échelle mondiale, selon les données de Laevitas.
• SUI a connu une forte augmentation de l’activité des produits dérivés, sa part du volume mondial des contrats perpétuels ayant culminé à 5,06 % (7,12 milliards de dollars) le 25 avril.
• Depuis, il a maintenu une domination des volumes au-dessus de 3,5 %, ce qui est nettement supérieur à sa moyenne historique de moins de 2 %, ce qui suggère un regain d’appétit spéculatif stimulé par les récentes annonces de projets.
• Selon Coinalyze, les principaux gagnants de l’OI au cours des dernières 24 heures parmi les jetons dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 millions de dollars sont :
  • SÛR : +123 %
  • RAYON : +92 %
  • MOCA : +68 %

Mouvements du marché :

• Le BTC est en hausse de 0,43 % par rapport à 16 h HE lundi à 95 009,93 $ (24 heures : +0,33 %)
• L’ETH est en hausse de 2,81 % à 1 838,46 $ (24 heures : +1,9 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,85 % à 2 792,69 (24h : -0,08 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 28 points de base à 2,975 %
• Le taux de financement du BTC est de 0.0005 % (0.5749 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,27 % à 99,28
• L’or est en baisse de 1,11 % à 3 306,08 $/oz
• L’argent est en hausse de 0,41 % à 33,28 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de +0,38 % à 35.839,99
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de +0,16 % à 22.008,11
• Le FTSE est en hausse de 0,16 % à 8 430,89
• L’Euro Stoxx 50 est inchangé à 5 168,63
• Le DJIA a clôturé lundi en hausse de 0,28 % à 40 227,59
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de +0,06 % à 5.528,75
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,1 % à 17.336,13
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de +0,36 % à 24 798,59
• Le S&P 40 Latin America a clôturé en baisse de +0,74 % à 2.549,44
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 6 points de base à 4,21 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,14 % à 5 561,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,15 % à 190557,75
• Les contrats à terme sur l’indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,36 % à 40 515,00

Statistiques sur le bitcoin :

• Dominance du BTC : 64,24 (-0,24 %)
• Rapport Ethereum/bitcoin : 0,01928 (1,80 %)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 842 EH/s
• Prix de hachage (spot) : 48,7 $, PH/s
• Frais totaux : 6,98 BTC / 651 628 $
• Intérêt ouvert des contrats à terme CME : 132, 750 BTC
• Prix du BTC en or : 28,6 oz
• BTC vs capitalisation boursière de l’or : 8,10 %

Analyse technique

• L’ether (ETH) montre des signes de reprise après avoir récupéré la zone de valeur (définie par les deux lignes pointillées bleues), suggérant un retour à sa zone de prix à fort volume établie depuis le rallye d’octobre 2023.
• Le point de contrôle (PoC) reste proche de 2 200 $, servant d’aimant majeur pour l’action des prix et d’objectif haussier critique.
• L’ETH s’approche également de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours, un point d’inflexion potentiel qui pourrait déclencher de la volatilité.
• Le niveau est particulièrement notable car de nombreux altcoins ont battu l’ether pour récupérer leurs EMA à 50 jours.
• Il est important de noter que l’action des prix a maintenant dépassé la ligne de tendance descendante découlant du sommet de décembre 2024, un changement structurel clé favorisant la dynamique haussière.
• Les objectifs à la hausse sont les suivants :
  • 2 104 $ pour confirmer un sommet plus élevé
  • 2 200 $ (preuve de concept), point focal pondéré en fonction du volume
  • 2 480 $ (EMA à 200 jours), résistance à long terme
• Pour maintenir son biais haussier, l’ETH doit se maintenir au-dessus de la limite inférieure de la zone de valeur (~1 745 $), ou risquer un retour au sentiment baissier.

Actions cryptographiques

• Stratégie (MSTR) : clôture lundi à 369,25 $ (+0,15 %), en hausse de 0,30 % à 370,34 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 205,27 $ (-2,08 %), en hausse de 0,58 % à 206,47 $
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : a clôturé à 21,21 $ (2,81 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôture à 14,01 $ (-2,03 %)
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 7,63 $ (-1,8 %), en hausse de 0,39 % à 7,66 $
• Core Scientific (CORZ) a clôturé à 8,24 $ (-0,84 %), en hausse de 1,21 % à 8,34 $
• CleanSpark (CLSK) : clôture à 8,57 $ (-4,88 %), en hausse de 0,12 % à 8,58 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôture à 14,33 $ (-1,58 %)
• Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 35,37 $ (-3,99 %), en hausse de 1,78 % à 36,00 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 42,18 $ (-7,30 %), en hausse de 1,92 % à 42,99 $

Flux d’ETF

ETF BTC au comptant :

• Flux net quotidien : 591,2 millions $
• Flux nets cumulatifs : 38,99 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,14 million

ETF ETH au comptant

• Flux net quotidien : 64,1 millions $
• Flux nets cumulatifs : 2,48 milliards $
• Total des avoirs en ETH ~ 3,40 millions

Source : Investisseurs lointains

Débits nocturnes

Graphique du jour

• Le BTC domine les produits dérivés, avec 32,97 milliards de dollars d’intérêts ouverts (OI), soit plus de 40 % du total et plus du double des 12,26 milliards de dollars de l’ETH.
• Les memecoins comme DOGE, TRUMP, PEPE et FARTCOIN dépassent chacun 480 millions de dollars d’OI, surperformant de nombreux actifs à grande capitalisation, montrant la force des memecoins dans le positionnement des produits dérivés.
• ETH + SOL combinés (16,11 milliards de dollars) restent bien en deçà de l’OI du BTC, soulignant la suprématie continue du bitcoin sur les produits dérivés.

Pendant que vous dormiez

• Poilievre perd son siège alors que les libéraux de Carney remportent les élections de 2025 (CoinDesk) : Le chef conservateur Pierre Poilievre a perdu son siège dans la région d’Ottawa alors que le Parti libéral de Mark Carney a remporté suffisamment de sièges pour former au moins un gouvernement minoritaire.
• Le premier ministre Mark Carney fait face à des pressions pour réduire la dépendance du Canada à l’égard de son voisin du sud, car la monnaie reste sensible aux négociations commerciales et aux risques tarifaires américains.
• Le DOJ demande une peine de 20 ans pour le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky (CoinDesk) : Mashinsky a plaidé coupable d’avoir délibérément trompé les clients sur la sécurité de leurs dépôts tout en manipulant le jeton CEL à des fins personnelles. La sentence est fixée au 8 mai.
• La Russie espère que le temps plus chaud stimulera l’offensive de printemps (The Wall Street Journal) : Les forces ukrainiennes ont freiné les avancées de la Russie ce printemps, mais les analystes préviennent que le temps plus chaud durcira le sol et épaissira la couverture, ce qui rendra les futures attaques plus difficiles à repousser.
• Les prix de l’or chutent à mesure que les inquiétudes tarifaires s’atténuent ; Focus sur les données américaines (Reuters) : L’appétit croissant pour le risque, soutenu par la déclaration du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent selon laquelle plusieurs partenaires commerciaux majeurs ont fait des propositions solides, réduit la demande d’or.
• La stratégie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est de négocier avec Trump, de renforcer le commerce avec d’autres pays et d’abaisser les barrières du marché intérieur pour soutenir les exportateurs de l’UE.

Dans l’éther