Por James Van Straten (Todos los horarios ET a menos que se indique lo contrario)

Bitcoin (BTC) sigue atascado cerca de la marca de los USD 95,000, aparentemente sin inmutarse por el resultado de las elecciones canadienses, en las que el candidato a primer ministro, favorable a las criptomonedas, perdió su escaño. Los datos macroeconómicos clave que se publicarán a finales de esta semana podrían servir como catalizador para el próximo movimiento de bitcoin, siendo el más destacado el informe de nóminas no agrícolas del viernes.

Mientras tanto, la criptomoneda más grande está alcanzando una serie de mínimos más altos y máximos más bajos, formando un patrón de consolidación de triángulo simétrico. Esta configuración que sigue a una fuerte tendencia alcista suele implicar una continuación. Una ruptura decisiva por encima de los USD 95,500 podría desencadenar el siguiente tramo al alza, mientras que una caída por debajo del soporte indicaría una posible reversión.

En el frente técnico, el hashrate de bitcoin, que ha aumentado en los últimos meses y ahora está a un 10% de su récord, está comenzando a desacelerarse. Se prevé un ajuste de dificultad a la baja de más del 5% en cuatro días y proporcionará un alivio muy necesario a los mineros, que han estado lidiando con los niveles de precios del hash cerca de mínimos de cinco años.

Los datos macroeconómicos de la semana incluyen el gasto personal y las cifras de crecimiento del PIB del miércoles, aunque el informe de empleo del viernes ocupa un lugar central. Los economistas pronostican una caída en los nuevos puestos de trabajo a 135.000 durante abril, por debajo de la cifra de 228.000 de marzo, que fue la más fuerte en tres meses.

Se prevé que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en el 4,2%, lo que subraya un mercado laboral persistentemente ajustado. La herramienta FedWatch de CME indica actualmente una probabilidad del 91% de que el tipo de interés de los fondos federales se mantenga en el 4,25%-4,50% en la reunión del FOMC del 7 de mayo.

También en la mezcla, la temporada de resultados se está calentando, especialmente entre las acciones tecnológicas de los "Siete Magníficos". Microsoft (MSFT) y Meta (META) informan después del cierre del mercado el miércoles, seguidos de Apple (AAPL), Amazon (AMZN) y Strategy (MSTR) el jueves. ¡Mantente alerta!

Qué ver

• Cripto:
  • 30 de abril, 9:30 a.m.: ProShares debutará con tres ETF que proporcionarán exposición apalancada e inversa a XRP: el ETF ProShares Ultra XRP, el ProShares Short XRP ETF y el ProShares UltraShort XRP ETF.
  • 30 de abril, 10:03 a.m.: Gnosis Chain (GNO), una cadena hermana de Ethereum, activará la bifurcación dura Pectra en su red principal en la ranura 21,405,696, época 1,337,856.
  • 1 de mayo: Coinbase Asset Management presentará el Coinbase Bitcoin Yield Fund (CBYF), que está dirigido a personas no estadounidenses. Inversores.
  • 1 de mayo: Hippo Protocol pone en marcha su propia red principal de blockchain de capa 1 basada en Cosmos SDK y completa una migración del token HPO ERC-20 de Ethereum a su token nativo HP, lo que permite el staking y la gobernanza.
  • 1 de mayo, 9 a.m.: Constellation Network (DAG) activa la actualización Tessellation v3 en su red principal, introduciendo staking delegado, garantía de nodos, bloqueo de tokens y nuevos tipos de transacciones para mejorar la seguridad, escalabilidad y funcionalidad de la red.
  • 1 de mayo, 11 a.m.: THORChain activa su actualización de red principal v3.5, agregando el token TCY para convertir USD 200 millones en deuda en capital. Los titulares de TCY obtienen el 10% de los ingresos de la red, mientras que el RUNE nativo sigue siendo el token de seguridad y gobernanza del protocolo. TCY se activa el 5 de mayo.
• Macro
  • 29 de abril, 10 a.m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publica el informe JOLT de marzo (ofertas de empleo, contrataciones y separaciones).
    • Ofertas de empleo estimadas 7.5M vs. prev. 7.568M
    • Renuncias laborales Anterior: 3.195M
  • 29 de abril, 10 a.m.: Audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. titulada "Extralimitación regulatoria: el precio de la prosperidad estadounidense". Enlace de transmisión en vivo.
  • 30 de abril, 8 a.m.: El Instituto de Geografía y Estadística de Brasil (IBGE) publica los datos de la tasa de desempleo de marzo.
    • Tasa de desempleo Prev. 6.8%
  • 30 de abril, 8 a.m.: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México publica los datos (preliminares) de crecimiento del PIB del 1T.
    • Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral Prev. -0,6%
    • Tasa de crecimiento del PIB interanual anterior 0,5%
  • 30 de abril, 8:30 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica los datos de crecimiento del PIB del primer trimestre.
    • Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral estimada 0,4% vs. 2,4% anterior
  • 30 de abril, 10 a.m.: La Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) publica los datos de ingresos y gastos de los consumidores de marzo.
    • Índice de precios PCE subyacente m/m, 0,1% frente al 0,4% anterior
    • Índice de precios PCE subyacente interanual estimado 2.6% vs. 2.8% anterior
    • Índice de precios PCE intermensual estimado 0% vs. anterior 0,3%
    • Índice de precios PCE interanual estimado 2.2% vs. 2.5% anterior
    • Ingresos personales intermensuales estimados 0.4% vs. prev. 0.8%
    • Gasto personal intermensual estimado 0.6% vs. prev. 0.4%
• Ganancias (estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 29 de abril: PayPal Holdings (PYPL), antes de la comercialización, 1,16 dólares
  • 30 de abril: Robinhood Markets (HOOD), después de la comercialización, 0,33 dólares
  • 1 de mayo: Bloque (XYZ), después de la comercialización, 0,97 USD
  • 1 de mayo: Reddit (RDDT), post-mercado, 0,02 dólares
  • 1 de mayo: Riot Platforms (RIOT), post-mercado, $-0.23

Eventos de token

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • Uniswap DAO está votando una propuesta para renovar el Comité de Responsabilidad de Uniswap (UAC) para la Temporada 4, extendiendo su mandato hasta finales de 2025. La votación termina el 29 de abril.
  • Balancer DAO está votando sobre la asignación de USD 250,000 en ARB a un multisig controlado por contribuyentes para financiar las pruebas de nuevos modelos de grupos de creadores de mercado automatizados (AMM).
  • 30 de abril, 2 a.m.: NEO organizará una sesión de Ask Me Anything (AMA) con su fundador, Da Hongfei.
  • 30 de abril, 12 p.m.: Helium será el anfitrión de una reunión de llamada comunitaria.
  • 5 de mayo, 4 p.m.: Livepeer (LPT) organizará una sesión de Treasury Talk en Discord.
• Desbloquea
  • 30 de abril: Optimism (OP) desbloqueará el 1.89% de su suministro circulante por valor de USD 24.75 millones.
  • 1 de mayo: Sui (SUI) desbloqueará el 2.28% de su suministro circulante por valor de USD 267.86 millones.
  • 1 de mayo: ZetaChain (ZETA) desbloqueará el 5.67% de su suministro circulante por valor de USD 12.10 millones.
  • 2 de mayo: Ethena (ENA) desbloqueará el 0.73% de su suministro circulante por valor de USD 13.44 millones.
  • 7 de mayo: Kaspa (KAS) desbloqueará el 0.56% de su suministro circulante por valor de USD 14.01 millones.
  • 9 de mayo: Movimiento (MOVA) para desbloquear el 2.04% de su suministro circulante por valor de 12.35 millones de dólares.
• Lanzamientos de tokens
  • 29 de abril: MilkyWay (MILK) aparecerá en Bybit.
  • 29 de abril: Virtual (VIRTUAL) se incluirá en Binance.US.
  • 2 de mayo: Binance eliminará de la lista a Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) y Wing Finance (WING).
  • 5 de mayo: Sonic (S) aparecerá en Kraken.

Conferencias

El Consenso de CoinDesk tendrá lugar en Toronto del 14 al 16 de mayo. Use el código DAYBOOK y ahorre un 15% en pases.

• Día 3 de 4: Web Summit Río 2025
• Día 2 de 2: Cumbre de Staking Dubái
• 29 de abril: Cumbre de Activos Digitales de El Salvador 2025 (San Salvador, El Salvador)
• 29 de abril: IFGS 2025 (Londres)
• 30 de abril-1 de mayo: TOKEN2049 (Dubái)
• 6 y 7 de mayo: Cumbre de Activos Digitales del Financial Times (Londres)
• Del 11 al 17 de mayo: Semana de las Criptomonedas de Canadá (Toronto)
• 12 y 13 de mayo: Cumbre FinTech de Dubái
• 12 y 13 de mayo: Cumbre de desarrolladores de Filecoin (FIL) (Toronto)
• 12-13 de mayo: Conferencia Latest in DeFi Research (TLDR) (Nueva York)
• 12-14 de mayo: 9º Foro Anual Legal, Regulatorio y de Cumplimiento de ACI sobre Fintech y Sistemas de Pago Emergentes (Nueva York)
• 13 de mayo: Conferencia Futurista Blockchain (Toronto)
• 13 de mayo: ETHWomen (Toronto)

Charla de tokens

Por Shaurya Malwa

• La actualización Lorentz de BNB Chain se puso en marcha el martes temprano, impulsando los fundamentos del token BNB al hacer que la red sea más rápida y eficiente.
• La actualización mejoró la forma en que los validadores intercambian datos, haciendo que el proceso sea más rápido y fluido para reducir los retrasos y acelerar el procesamiento de transacciones.
• También agregó un método que permite a los validadores recibir varios bloques a la vez, en lugar de uno por uno.
• El tiempo que se tarda en crear un nuevo bloque se reduce a aproximadamente 1,5 segundos y podría caer hasta 0,75 segundos. Los tiempos de bloqueo más rápidos significan que las transacciones se confirman más rápidamente, lo que hace que la red se sienta más ágil para los usuarios.
• La actualización hace que las aplicaciones descentralizadas (dapps), como los juegos o las herramientas financieras, se ejecuten más rápido y sin problemas. Los desarrolladores pueden seguir creando aplicaciones de la misma manera porque la actualización no cambia la forma en que la red funciona con su código.
• Una red más rápida y eficiente atrae a más usuarios y desarrolladores, lo que puede aumentar la demanda de BNB y hacerlo más valioso con el tiempo.

Posicionamiento de Derivados

• El interés abierto (OI) total en perpetuos, opciones y futuros ahora asciende a USD 122 mil millones a nivel mundial, según datos de Laevitas.
• SUI ha experimentado un fuerte aumento en la actividad de derivados, y su participación en el volumen mundial de perpetuos alcanzó un máximo del 5.06% (USD 7.12 mil millones) el 25 de abril.
• Desde entonces, ha mantenido un dominio del volumen por encima del 3,5%, significativamente más alto que su promedio histórico de menos del 2%, lo que sugiere un renovado apetito especulativo impulsado por los recientes anuncios de proyectos.
• Según Coinalyze, los principales ganadores de OI en las últimas 24 horas entre los tokens con capitalizaciones de mercado superiores a los USD 100 millones son:
  • SEGURO: +123%
  • RAYO: +92%
  • MOCA: +68%

Movimientos del mercado:

• BTC ha subido un 0.43% desde las 4 p.m. ET del lunes a USD 95,009.93 (24 horas: +0.33%)
• ETH ha subido un 2,81% a 1.838,46 dólares (24 horas: +1,9%)
• CoinDesk 20 ha subido un 0,85% hasta los 2.792,69 (24 horas: -0,08%)
• La tasa de participación compuesta de Ether CESR ha subido 28 puntos básicos hasta el 2.975%
• La tasa de financiación de BTC es del 0,0005% (0,5749% anualizado) en Binance

• El DXY sube un 0.27% hasta 99.28
• El oro bajó un 1,11% a 3.306,08 dólares la onza
• La plata sube un 0,41% a 33,28 dólares la onza
• El Nikkei 225 cerró +0,38% hasta los 35.839,99 puntos
• El Hang Seng cerró +0,16% hasta los 22.008,11 puntos
• El FTSE sube un 0,16% hasta los 8.430,89 puntos
• El Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios hasta los 5.168,63 puntos
• El DJIA cerró el lunes un 0,28% hasta los 40.227,59 puntos
• El S&P 500 cerró +0,06% hasta los 5.528,75 puntos
• El Nasdaq cerró con un -0,1% a 17.336,13 puntos
• El índice compuesto S&P/TSX cerró +0.36% a 24,798.59
• El S&P 40 Latin America cerró +0,74% a 2.549,44 puntos
• El tipo de interés de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha bajado 6 puntos básicos hasta el 4,21%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0,14% a 5.561,00
• Los futuros del E-mini Nasdaq-100 suben un 0,15% hasta 190557,75
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average suben un 0,36% a 40.515,00

Estadísticas de Bitcoin:

• Dominio de BTC: 64.24 (-0.24%)
• Proporción de Ethereum a bitcoin: 0.01928 (1.80%)
• Hashrate (media móvil de siete días): 842 EH/s
• Precio de hash (spot): $48.7 PH/s
• Tarifas totales: 6.98 BTC / $651,628
• Interés abierto de futuros de CME: 132, 750 BTC
• BTC cotizado en oro: 28.6 oz
• Capitalización de mercado de BTC vs oro: 8.10%

Análisis Técnico

• Ether (ETH) está mostrando signos de recuperación después de recuperar el área de valor (definida por las dos líneas punteadas azules), lo que sugiere un regreso a su zona de precios de alto volumen establecida desde el repunte de octubre de 2023.
• El Punto de Control (PoC) se mantiene cerca de los USD 2,200, sirviendo como un importante imán para la acción del precio y un objetivo alcista crítico.
• ETH también se está acercando a la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, un posible punto de inflexión que puede provocar volatilidad.
• El nivel es particularmente notable porque muchas altcoins han vencido a ether para reclamar sus EMA de 50 días.
• Es importante destacar que la acción del precio ha superado la línea de tendencia descendente que se deriva del máximo de diciembre de 2024, un cambio estructural clave que favorece el impulso alcista.
• Los objetivos al alza incluyen:
  • USD 2,104 para confirmar un máximo más alto
  • $2,200 (PoC), punto focal ponderado por volumen
  • USD 2,480 (EMA de 200 días), resistencia a largo plazo
• Para mantener su sesgo alcista, ETH debe mantenerse por encima del límite inferior del área de valor (~USD 1,745), o arriesgarse a un retorno al sentimiento bajista.

Acciones criptográficas

• Strategy (MSTR): cerró el lunes en 369,25 dólares (+0,15%), subiendo un 0,30% hasta los 370,34 dólares antes de la apertura del mercado
• Coinbase Global (COIN): cerró en 205,27 dólares (-2,08%), subiendo un 0,58% a 206,47 dólares
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró en 21,21 dólares (2,81%)
• MARA Holdings (MARA): cerró en $14.01 (-2.03%)
• Riot Platforms (RIOT): cerró a 7,63 dólares (-1,8%), subiendo un 0,39% a 7,66 dólares
• Core Scientific (CORZ) cerró en 8,24 dólares (-0,84%), subiendo un 1,21% a 8,34 dólares
• CleanSpark (CLSK): cerró en 8,57 dólares (-4,88%), subiendo un 0,12% hasta 8,58 dólares
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró en 14,33 dólares (-1,58%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en 35,37 dólares (-3,99%), subiendo un 1,78% a 36,00 dólares
• Exodus Movement (EXOD): cerró en 42,18 dólares (-7,30%), subiendo un 1,92% hasta los 42,99 dólares

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado:

• Flujo neto diario: 591,2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 38.990 millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~ 1.14 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: 64,1 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $2.48 mil millones
• Tenencias totales de ETH ~ 3.40 millones

Fuente: Farside Investors

Flujos nocturnos

Gráfico del día

• BTC domina los derivados, con USD 32.97 mil millones en interés abierto (OI), más del 40% del total y más del doble de los USD 12.26 mil millones de ETH.
• Memecoins como DOGE, TRUMP, PEPE y FARTCOIN superan cada uno los 480 millones de dólares en OI, superando a muchos activos de gran capitalización, lo que demuestra la fortaleza de las memecoins dentro del posicionamiento de los derivados.
• ETH + SOL combinados (USD 16.11B) siguen estando muy por debajo del OI de BTC, lo que subraya la continua supremacía de los derivados de bitcoin.

Mientras dormías

• Poilievre, favorable a Bitcoin, pierde escaño mientras los liberales de Carney ganan las elecciones de 2025 (CoinDesk): El líder conservador Pierre Poilievre perdió su escaño en el área de Ottawa cuando el Partido Liberal de Mark Carney ganó suficientes escaños para formar al menos un gobierno minoritario.
• El primer ministro Mark Carney enfrenta presiones para aliviar la dependencia de Canadá de su vecino del sur, ya que la moneda sigue siendo sensible a las negociaciones comerciales y los riesgos arancelarios de Estados Unidos.
• El Departamento de Justicia pide una condena de 20 años para el fundador de Celsius, Alex Mashinsky (CoinDesk): Mashinsky se declaró culpable de engañar deliberadamente a los clientes sobre la seguridad de sus depósitos mientras manipulaba el token CEL para beneficio personal. La sentencia está programada para el 8 de mayo.
• Rusia espera que el clima más cálido impulse la ofensiva de primavera (The Wall Street Journal): Las fuerzas ucranianas han estancado los avances de Rusia esta primavera, pero los analistas advierten que un clima más cálido endurecerá el terreno y espesará la cobertura, lo que hará que los futuros ataques sean más difíciles de repeler.
• Los precios del oro caen a medida que disminuyen las preocupaciones arancelarias; El creciente apetito por el riesgo, respaldado por la declaración del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de que varios de los principales socios comerciales han hecho fuertes propuestas, está reduciendo la demanda de oro.
• La estrategia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es negociar con Trump, fortalecer el comercio con otras naciones y reducir las barreras del mercado interno para apoyar a los exportadores de la UE.

En el éter