#OracleAdobeEarnings

Esta semana estoy analizando Oracle y Adobe como dos pruebas muy diferentes de la misma historia de IA. Oracle básicamente pregunta: ¿Siguen las empresas dispuestas a gastar mucho en infraestructura de IA? Adobe pregunta: ¿Puede realmente la IA hacer que el software sea más valioso? Esa diferencia es lo que hace que estos dos ingresos me resulten interesantes. Personalmente, empiezo a importarme menos cuánto dinero digan las empresas que invierten en IA. Ya sabemos que el gasto es enorme. Lo que quiero ver ahora es evidencia de que toda esta inversión está generando una demanda más fuerte, ingresos recurrentes y, eventualmente, mejores beneficios. Con Oracle, estaré pendiente del crecimiento de la nube y la demanda relacionada con la IA. Con Adobe, tengo más curiosidad por saber si sus herramientas de IA pueden atraer usuarios de pago sin debilitar su negocio de suscripción existente. Si ambas empresas logran resultados sólidos, creo que apoyaría una narrativa mucho más amplia en IA: el gasto en infraestructuras sigue siendo saludable y la monetización del software está alcanzando el ritmo. Pero si un lado empieza a ralentizarse, eso podría indicarnos dónde se está volviendo más selectivo el ciclo de la IA. Mi opinión: la siguiente fase de la IA no tratará de quién gaste más, sino de quién obtenga el mejor retorno de ese gasto #OracleAdobeEarnings $BTC

#OracleAdobeEarnings Oracle y Adobe informan tras el cierre en EE. UU. el 10 de septiembre, y ambos se enfrentan a la misma pregunta básica: ¿puede el crecimiento de la IA convertirse en ingresos duraderos sin elevar demasiado los costes? 👀 En el caso de Oracle, estoy observando si el crecimiento del OCI y sus 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes se traducen en ingresos reales y flujo de caja libre. El retraso es enorme, pero la expansión de centros de datos es costosa. La prueba de Adobe se siente diferente. Firefly y GenStudio pueden atraer a más usuarios de pago, pero la empresa aún necesita proteger los precios y márgenes de Creative Cloud mientras añade esas herramientas 🎨 de IA El evento de Apple del 9 de septiembre y el lanzamiento de 18 Fold de Xiaomi el 7 de septiembre añaden otra capa, con plegables, silicio de 2nm y Apple Intelligence en primer plano. Para mí, esta semana no se trata solo de anuncios de productos o resultados principales. Se trata de si las empresas pueden demostrar que la demanda de IA se está convirtiendo en un negocio rentable, no simplemente en un compromiso de gasto mayor.

#OracleAdobeEarnings En el caso de Oracle, estoy observando si el crecimiento del OCI y sus 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes se traducen en ingresos reales y flujo de caja libre. El retraso es enorme, pero la expansión de centros de datos es costosa. La prueba de Adobe se siente diferente. Firefly y GenStudio pueden atraer a más usuarios de pago, pero la empresa aún necesita proteger los precios y márgenes de Creative Cloud mientras añade esas herramientas 🎨 de IA #ZECBreaksIntoTop10 #SamsungHynix10DaySupply

Oracle y Adobe en el mismo escenario, Apple y Xiaomi en clúster, esta semana creo que Oracle es el que más probablemente subirá Esta semana está realmente animada, Oracle y Adobe tienen informes de resultados el mismo día, Apple celebró un evento de lanzamiento a medianoche y Xiaomi acaba de lanzar el 18 Fold. Creo que Oracle tiene la mejor oportunidad. Bank of America dio directamente una valoración de compra y un precio objetivo de 240 dólares, con un aumento del 51% #ZECBreaksIntoTop10 #RobinhoodChainARBRev #OracleAdobeEarnings

Una noche de resultados, dos veredictos muy diferentes sobre el comercio de la IA. Broadcom superó en ingresos y BPS ajustado, con un aumento del 86% hasta 29.600 millones de dólares y las ventas de semiconductores de IA más que triplicándose hasta 16.700 millones de dólares. Pero su guía de ingresos del cuarto trimestre de 34.800 millones de dólares se situó aproximadamente en línea con las expectativas de Street, y las acciones cayeron brevemente más de un 6% en las primeras horas de operaciones fuera de horario antes de reducir la mayor parte de la caída. La ironía: Broadcom sigue esperando unos ingresos de semiconductores de IA en el cuarto trimestre de 21.700 millones de dólares, un aumento del 236% y equivalentes a aproximadamente el 62% de la previsión total. La dirección también espera unos ingresos por IA de unos 115.000 millones en el año fiscal 27 y 230.000 millones en el año fiscal 28. Snowflake contó la historia opuesta. Los ingresos por productos aumentaron un 37% hasta 1.490 millones de dólares, marcando un tercer trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. La previsión anual de ingresos por productos aumentó hasta 6.0700 millones de dólares y las acciones subieron más de un 21% después del horario laboral. · CoCo alcanzó 9.100 cuentas, sumando 2.000+ este trimestre · CoWork se amplió a 5.800 cuentas, casi un 11% más de forma secuencial · Las obligaciones de desempeño restantes aumentaron un 30% hasta 9.000 millones de dólares · La previsión de margen operativo fuera de los GAAP aumentó del 13,5% al 14,5%, mostrando una mejora del apalancamiento operativo Sumemos los resultados de Dell de la noche anterior: registró 60.900 millones de dólares en pedidos de servidores de IA, elevó su perspectiva de ingresos por servidores de IA de 60.000 millones a 74.000 millones y cerró el trimestre con un retraso de 95.000 millones de dólares. El patrón es claro: la demanda de IA se está extendiendo desde chips hasta servidores, nube de datos y software. Pero la exposición a la IA por sí sola puede que ya no sea suficiente. El mercado recompensa cada vez más la aceleración frente a expectativas ya altas. Si superas sin suficiente potencial de alza, una acción aún puede venderse. Si superas y subes, el mercado puede revalorar. Los mercados cripto conocen la misma tensión: una narrativa puede debilitarse antes de que desaparezca el crecimiento, simplemente porque el ritmo empieza a ralentizarse. ¿Qué importa más para las acciones de IA ahora: el crecimiento absoluto o el ritmo de aceleración? #AVGODipsSNOWPops $xAVGO $xSNOW $xDELL

财报观察员:博通业绩超预期,Snowflake上调指引 Soy Cige. Broadcom y Snowflake han informado de sus resultados, y la transmisión en cadena por IA se está acelerando. Los ingresos y beneficios de Broadcom en el tercer trimestre superaron las expectativas del mercado, con ingresos por semiconductores de IA que alcanzaron los 16.700 millones de dólares. Los chips de IA personalizados y las empresas de redes siguen beneficiándose. #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

#OracleAdobeEarnings Oracle y Adobe tienen previsto informar de resultados tras el cierre del mercado estadounidense el 10 de septiembre. Para Oracle, los inversores se centrarán en si el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure y su enorme atraso de 638.000 millones de dólares en obligaciones de rendimiento restantes puede convertirse en ingresos lo suficientemente rápido como para justificar el aumento del gasto en centros de datos. Adobe se enfrenta a una prueba diferente: si Firefly, GenStudio y otros productos de IA generativa están generando suscripciones genuinamente incrementales sin debilitar los precios de Creative Cloud. Ambas empresas ilustran los cambios en los estándares del mercado para las inversiones en IA. Anunciar funciones de IA ya no es suficiente: los inversores buscan cada vez más pruebas de ingresos, márgenes y flujo de caja libre. Oracle puede ofrecer un crecimiento más fuerte en la nube, pero seguir decepcionando si el gasto de capital aumenta más rápido que la generación de efectivo. Adobe podría beneficiarse de integrar la IA directamente en los flujos de trabajo profesionales, aunque la competencia de herramientas creativas de menor coste sigue siendo intensa. Probablemente la orientación importará más que el trimestre informado. Los inversores deberían estar atentos a los ingresos medibles de IA, la retención de clientes, los costes de infraestructura y la confianza de la dirección respecto al resto del año fiscal.

$AVGO / Qué cambió: la barra de ingresos por IA acaba de moverse de nuevo. $AVGO 357 dólares han bajado después del horario laboral, aunque Broadcom acaba de trasladar su puente de ingresos por semiconductores de IA de la antigua guía de 16.000 millones de dólares del tercer trimestre a 16.700 millones de dólares reportada y 21.700 millones de dólares guiados para el cuarto trimestre. Broadcom reportó unos ingresos en el tercer trimestre de 29.600 millones de dólares, unos ingresos operativos no GAAP de 20.100 millones de dólares y unos ingresos por semiconductores de IA de 16.700 millones de dólares. La empresa luego guió los ingresos totales del cuarto trimestre a 34.800 millones de dólares con margen operativo fuera de los GAAP #LastNFPBeforeFOMC #AVGODipsSNOWPops #RobinhoodChainRevenue

#闪迪铠侠拟投310亿美元, NAND供需重估 Dos empresas planean invertir 31.000 millones de dólares en fases para 2032 para ampliar la capacidad de memoria flash, apuntando a la demanda incremental de almacenamiento que genera la IA. La liberación de capacidad es un proceso a largo plazo y no cambiará inmediatamente la situación actual de suministro limitado; el ciclo de aumento del precio del almacenamiento aún tiene margen para continuar. $BTC movimiento de precios no está directamente impulsado por estas noticias y #WalshInflationRisk #BTCGoldCorrelation #SchwabExpandsCrypto

Tras los resultados de N#BroadcomDellAIResults de VIDIA, Broadcom y Dell han tomado el protagonismo de forma consecutiva, convirtiéndose en la nueva ronda de ventanas de prueba de resultados para la cadena industrial de la IA. El mercado espera que estas dos empresas verifiquen los verdaderos retornos del poder computacional de la IA y juzguen si el entusiasmo por el gasto en capital en IA puede continuar. $BTC $ETH $SOL #LaborMarketTestsWalsh #BTCGoldCorrelation