#AISafetyVsCompute

Anthropic planea tener 5GW de computación online para fin de año. Empiezo a entender por qué Dario quiere "ralentizar el desarrollo de IA" con tanta capacidad de cómputo a punto de ponerse en marcha#FedOctHikeOddsHit55% #CryptoTaxAndBTCReserve #SECCFTCOnchainRules

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia planea vender más chips, pero la computación con IA se está encareciendo 👀 Jensen Huang espera que las ventas de chips se dupliquen en el próximo año, mientras que Nebius está subiendo los precios de las instancias H100 a B300 en aproximadamente un 17%-21%. Lo que me llamó la atención es la contradicción: la oferta está escalando, pero el poder de fijar precios no se está desvaneciendo. Si Nvidia duplica los envíos y los precios de computación siguen siendo altos, la verdadera historia no es la escasez. Es la demanda superando a una de las expansiones de oferta más rápidas en tecnología.

La perspectiva de Nvidia y el aumento de precios de Nebius no son señales contradictorias. Los envíos pueden duplicarse mientras que el cálculo sigue siendo escaso si la demanda de IA crece aún más rápido. El aumento del 17%-21% en las instancias H100, H200, B200 y B300 convierte a la fijación en la nube en la prueba de estrés más limpia: los aumentos sostenidos sugieren que el crecimiento de la oferta está siendo absorbido antes de poder aliviar los costes para los clientes. #NvidiaChipDoubleOutlook

🔥 ¿Por qué el almacenamiento viene después de la potencia de cómputo de la IA? $SKHYNIX → liderazgo de HBM, impulsado por la demanda de ancho de banda de servidores de IA. $MU → recuperación HBM + DRAM, con un fuerte potencial de subida en el ciclo. $SNDK → NAND + SSD empresariales, beneficiándose de las crecientes necesidades de almacenamiento en centros de datos. Jugadas diferentes, mismo tema de infraestructura de IA. Observa precios, envíos, demanda y márgenes. #AI #Semiconductors

NUEVO: Anthropic dice que Claude lidera ahora el 26% de su propia investigación y desarrollo en IA, frente a casi cero a principios de año. $ANTHROPIC

#NvidiaChipDoubleOutlook Nvidia sigue estando en el centro del comercio de infraestructuras de IA. Sus resultados recientes mostraron nuevamente una demanda excepcional de aceleradores de IA de alta gama, mientras que los analistas se centran en la inusualmente sólida perspectiva a largo plazo de la compañía. Nvidia también ha ampliado su presencia estratégica mediante inversiones y adquisiciones, incluyendo la compra anunciada de Hugging Face por aproximadamente 12.900 millones de dólares. El argumento alcista es sencillo: los hiperescaladores siguen gastando agresivamente en capacidad informática, y el ecosistema de software de Nvidia dificulta su reemplazo. El riesgo es que las expectativas se hayan vuelto extremadamente altas. Cualquier desaceleración en el gasto en capital en la nube, cuellos de botella en la cadena de suministro o restricciones a la exportación podría provocar un reinicio brusco de la valoración. En mi opinión, el impulso operativo de Nvidia sigue siendo impresionante, pero los inversores deberían separar la demanda real de los usuarios finales de las empresas de infraestructuras que compran capacidad antes de que las cargas de trabajo futuras sean inciertas.

#AISafetyDebateEscalates El debate sobre la seguridad de la IA acaba de pasar de los argumentos de Twitter a la Casa 👀 Blanca El presidente de la Cámara, Johnson, propuso una reunión con los responsables de plataformas de IA 7-8 y legisladores — no hay fecha fijada, pero el hecho de que se proponga a este nivel indica que la conversación está pasando de voluntaria a potencialmente obligatoria 📋 Johnson se opone a las pausas de emergencia en la IA, citando preocupaciones sobre la competencia en China. Pero OpenAI ya lleva semanas de conversaciones con Anthropic y Google DeepMind sobre marcos de evaluación de terceros. La industria intenta autorregularse antes de que el gobierno imponga el asunto 🤔 Las acciones de chips cayeron el 14 de septiembre por temor a la demanda de GPUs — la ansiedad por la desaceleración de la seguridad ya está afectando al hardware 📉 La tensión central: moverse rápido y arriesgarse a quedarse atrás en seguridad, o ralentizarse y arriesgarse a quedarse atrás de China. Ambas partes tienen un argumento real y ninguna está claramente equivocada 🫠 La autorregulación mediante evaluación de terceros o supervisión gubernamental obligatoria — ¿qué marco produce realmente mejores resultados de seguridad en la IA? 👇

Mientras las acciones de IA se desploman — CoreWeave -6%, MARA -5% después de que el CEO de Anthropic pidiera un desarrollo más lento de la IA El sector cripto está superando el rendimiento económico. $BTC +1% a 77.800 dólares, $ETH +2% a 2.500 dólares La narrativa se invirtió. Dinero saliendo de chips de IA sobrevalorados, buscando BTC sobrevendido que el mes pasado estaba muerto en 60.000 dólares. BTC estuvo sobrevendido durante meses. Ahora los traders a corto plazo apostan $80K+ para diciembre. La rotación es real — no es un bombo. ¿Sigues en acciones de IA o rotas hacia cripto? #BTC #AI #Rotation

The Feed 15/09/26 - IA: Frontier Labs pide que el desarrollo sea rápido. Elon sobre All-In: modelos revisados por pares, incluyendo China. Obama/Harris/Mamdani quieren que Washington lo ralentice con regulación. Sacks: si quieres frenar, simplemente frena. Jensen: las previsiones de extinción no son ciencia; Nvidia no frena. Trump: un presidente de alto CI es el engaño, el coeficiente intelectual es la barrera de seguridad. China: EE.UU. está "alarmando", no vamos a parar. #FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49

Empezó a recalcular: si el desarrollo de la IA realmente necesita ralentizarse, ¿cuánto siguen valiendo esas demandas que antes se proyectaban infinitamente? Después de que líderes de empresas de IA como Anthropic pidieran más tiempo para mecanismos de seguridad, el sector de semiconductores experimentó una importante caída en masa. Ingresos recientes de compani#FOMCRateCallThisWeek #CLARITYVoteFails50-49 #AISafetyDebateEscalates