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小周同学「亏损中」
小米三芯齐发，存储巨头的垄断松动了
小米$XIAOMI 一口气甩出三颗玄戒芯片：手机SoC、AI加速、智驾芯片全线自研，O100和D100明年正式商用。
AI公司正在集体造芯——$ANTHROPIC 挖来谷歌TPU之父，$OPENAI 联合博通开发推理ASIC，谷歌、亚马逊、微软全在自研，推理成本占模型总成本80%以上，自研芯片能效远超通用GPU，头部玩家迟早自己干。
这对美光、SK海力士意味着什么？短期订单不会消失，但长期逻辑变了，当客户开始自己造芯片，存储巨头的议价权就会被削弱，所有利好早已被股价消化，接下来只有超预期才能涨。
卖铲子的人，正在被自己最大的客户亲手拆台。 📉
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