المنشور
Web3布道猪
مُنشئ مؤثّر
存储行业的叙事正在换挡：2027年数据中心将占NAND市场一半需求。每一次AI推理都产生数据，数据都要落地存储。
$SNDK 和Kioxia 8月发布了第9代2Tb QLC 3D闪存，接口速度比8代快33%。BiCS10密度比BiCS8高60%。更关键的是HBF（高带宽闪存），填补HBM和SSD之间的存储层级，Google和SK海力士在验证。有做AI基建的兄弟说：推理集群的瓶颈不是算力是存储，KV cache数据量爆炸，HBF正好打这个点。
美光宣布$100亿十年研发计划，但闪迪靠NBM长约+HBF技术卡位跑在前面。存储正在从周期品变成基建资产，这是估值逻辑的根。
结论：中期看多。回调是机会不是风险。$1,550以下分批接，HBF量产是下个催化。别用周期股思维看AI存储。
#杰克逊霍尔临近，沃什能否明确政策路径
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$77,771.2+0.00%
ETH/USDTEthereum
$2,296.92+0.00%
OKB/USDTOKB
$108.16-0.01%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#يوم التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية، هل تم تسعير BTC على فوز الحزب الديمقراطي؟
الأكثر تداولاً
2#تقرير أرباح Circle على الأبواب، هل يمكن لنمو العملات المستقرة أن يحقق عوائد؟
3#توقعات تقرير أرباح AMD: تقدم في تسويق نظام HeliosAI
