#AIShiftsToSoftware

المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي قد تكون أقل ارتباطا بالنماذج نفسها وأكثر ارتباطا بمدى اندماجها العميق في البرمجيات اليومية. قد يخلق هذا التحول فرصا مثيرة مع تكيف الشركات وظهور حالات استخدام جديدة. السؤال الحقيقي هو: من يستفيد أكثر من هذا التحول؟ #AIShiftsToSoftware

$MRVL الرئيس التنفيذي حول التوقعات المستقبلية: إيرادات السنة المالية 27: ~12 مليار دولار (تقدير 11.7 مليار دولار); +45٪ سنويا مركز البيانات: +60٪ الاتصالات/غيرها: ~10٪ إيرادات السنة المالية 28: ~18 مليار دولار (تقدير 18.2 مليار دولار)، +50٪ على أساس سنوي مركز البيانات: >60٪ مخصص: >2x#WalshPolicyFramework #AIShiftsToSoftware #BTCOptionsExpiryTest

NVIDIA تتجاوز التوقعات مع بدء تشكل إيرادات البرمجيات أنا سيجي. قدمت NVIDIA تقرير أرباح أقوى من المتوقع، لكن يبدو أن السوق قد استمر في النتائج الإيجابية إلى حد كبير. #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

[8.27 تقرير الصباح الباكر 5 صباحا|أرباح NVIDIA صدرت، تصويت السوق بقدميه] أرباح NVIDIA للربع الثاني: توقعات الإيرادات عند 108 مليار دولار (±2٪)، متجاوزة متوسط المحللين البالغ 105.2 مليار دولار ولكن أقل من بعض التوقعات العالية البالغة 110 مليار دولار؛ هامش الربح الإجمالي حوالي 74٪. انخفض سعر السهم بعد ساعات العمل في البداية بنسبة 3٪، ثم ارتفع. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #AIEarningsWatch

إصلاحات الذاكرة بينما $NVDA و$AVGO يبقى أحمر في طبعة الليلة في الساعة 11:15 صباحا وسط $SNDK، تداول 1496 دولارا، +1٪، $MU 938 دولارا، +1٪، $WDC 462 دولارا، +3٪، بينما تداول $SOXX 512 دولارا، -0.4٪، $NVDA 210 دولار، -1٪، $AVGO 350 دولارا، -2٪. لم يتحول إطلاق الماكرو الصباحي إلى استرخاء آخر يقوده التخزين. سجل مؤشر الاستهلاك الاستهلاكي المعدل لشهر يوليو من BEA 0.2٪ على أساس شهري و3.7٪ على أساس سنوي، مع معدل استهلاك مستمر أساسي عند 0.2٪ متوسط إلى شهر و3.3٪ على أساس سنوي. هذا أبقى فلتر الأسعار مفعلا، لكن فرق الجلسة النقدية يختلف عن الساعة 7:35 صباحا بتوقيت وسط أمريكا، عندما كانت الذاكرة هي الجيب الضعيف وكانت $ORCL واحدة من أسماء البنية التحتية الخضراء القليلة للذكاء الاصطناعي. وجهة نظرنا هي أن الشريط يفصل بين مخاوف YMTC / سامسونج NAND وبين الجدل حول جودة التمويل الذي يقبل $NVDA الليلة. الذاكرة الآن بحاجة لإثبات أن إعادة ضبط الإمداد ليست انقطاع في السعر للسنة المالية 27. لا يزال $NVDA و$AVGO بحاجة لإثبات أن الطلب، وجودة الهامش الإجمالي، والتعرض للتمويل، يمكن أن تتجاوز المعيار حتى مع ضيق مدة العمل. إذا أعادت الذاكرة هذا الفارق قبل الإغلاق، فإن أطروحة الالتقاط يوم الاثنين ستعود إلى السيطرة. إذا بقيت $SNDK و$MU و$WDC خضراء بينما بقي $NVDA الأحمر في الأرباح، فإن السوق يخبرك أن مخاطر اليوم تتركز في تمويل البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي وطباعة الليلة، وليس في استراحة جديدة في الطلب عبر نصف السوق.

🚨 أرباح نفيديا قادمة تبلغ NVIDIA بعد إغلاق السوق اليوم، 26 أغسطس. تتوقع وول ستريت إيرادات ربع سنوية تقارب 92 مليار دولار. لكن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت NVIDIA تتفوق على التقديرات. الأمر يتعلق بما إذا كان الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لا يزال يتسارع. شاهد: • نمو مراكز البيانات • طلب بلاكويل • هوامش الربح الإجمالية • رأس المال المالي الفائق المقياس للذكاء الاصطناعي • توجيه مستقبلي ضربة قوية قد تعيد تنشيط صفقة الذكاء الاصطناعي. #PCEToJacksonHole #BTC80KHoldOrFold #IranSanctionsAndTalks

$SNDK سانديسك — سيناريوهات ليلية محتملة $SNDK | قطاع التخزين الأمريكي بعد ارتفاع قوي، يتداول السهم الآن عند مستويات مرتفعة مع تباينات كبيرة وتوقعات متوترة. يرتبط الارتفاع الأخير إلى حد كبير بسردية ذكاء اصطناعي، حيث يتوقع المستثمرون طلبا مستقبليا أقوى. تشمل المحركات الرئيسية وراء هذه الخطوة تسارع الطلب على الاستدلال الذكاء الاصطناعي، ارتفاع أسعار الذاكرة الفلاشية، عقود طويلة الأجل تقفل السعة، وتدفقات قوية لرأس مال مؤسسي. #ETHTests2500

تقرير أرباح NVIDIA تجاوز التوقعات مرة أخرى. استنتاجي الأساسي يبقى: الطلب على قوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي لا يظهر أي علامات على ذروته في الوقت الحالي، لكن السوق سيركز بشكل متزايد على جودة النمو. على الصعيد المالي، بلغت إيرادات الربع الثاني 96.22 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة 106٪ وزيادة ربع سنوية بنسبة 18٪؛ وبلغت إيرادات مراكز البيانات 89 مليار دولار، بزيادة 117٪ على أساس سنوي، #PCEToJacksonHole #AIMonetizationBroadens #BTCOptionsExpiryTest

أرباح SALESFORCE للربع الثاني - الإيرادات: 11.35 مليار دولار مقابل تقدير 11.32 مليار دولار. - ربحية السهم المعدلة: 5.90 دولار مقابل تقدير 3.27 دولار. - الذكاء الاصطناعي والبيانات ARR: 3.9 مليار دولار إرشادات السنة المالية 27: - الإيرادات: 46.3 مليار دولار - ربحية السهم المعدلة: 16.69 دولار $CRMon مباشر على سولانا.

#AIEarningsWatch أرباح الذكاء الاصطناعي على وشك اختبار ما إذا كان الازدهار يمكن أن يتجاوز البنية التحتية. ستظهر Nvidia وMarvell ما إذا كان الطلب على الحوسبة لا يزال يحقق زخما، بينما تحتاج Salesforce وCrowdStrike وأوكتا لإثبات أن ميزات الذكاء الاصطناعي يمكنها توليد إيرادات حقيقية من البرمجيات. هذا هو التقسيم الذي أشاهده. إذا استمر العتاد في العمل لكن البرمجيات تتأخر، يبقى تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي ضيقا. إذا نجح كلاهما في ذلك، فإن القضية الثورية تصبح أوسع بكثير وتصبح تقييمات التكنولوجيا اليوم أسهل في الدفاع.