Defidotapp 專案分析報告 本期重點，是找到推特上的正面和負面資訊。 1. 專案基本資訊 1.1 專案概述 （ @defidotapp）是一個去中心化金融（DeFi）超級應用，旨在提供類似中心化交易所（CEX）的用戶體驗，同時保留去中心化的優勢。 該專案由一組前 Robinhood 的團隊成員創建，目標是成為“DeFi 的 Robinhood”，通過簡化的介面和流程使加密貨幣交易對普通使用者更加友好。 1.2 資金情況 種子輪融資 200 萬美元，估值 1 億美元 融資由 Mechanism Capital 領投 其他投資方包括 Selini Capital、North Rock Digital 以及約 50 名天使投資人 與大多數專案相比，僅向戰略投資者出售了 5%（而非常見的 20-30%）的代幣 1.3 專案特色 無 Gas 費交易：用戶可以進行無 Gas 費的交易，降低了 DeFi 使用門檻 一鍵跨鏈交易：無需橋接，可以直接使用任何鏈上的任何代幣進行交易 自託管：使用者完全控制自己的資產，無需信任第三方 無需 KYC：保持用戶隱私，無需身份驗證 MEV 保護：保護使用者免受最大可提取價值（MEV）攻擊 低費用高速交易：交易費僅為0.01%，速度媲美中心化交易所 2. KOL 觀點分析 2.1 正面觀點 產品品質與用戶體驗 “@defidotapp 在一鍵交易方面確實做得很出色，交易介面十分流暢” - @0xyoshitaka “這真是我用過的最漂亮的消費級應用程式之一，他們是前 Robinhood 團隊，知道如何構建優秀的消費者應用” - @Crypto_YOLO 交易量與增長潛力 “在僅 60 天內， 已經完成了超過 50 億美元的交易量，日交易量穩定在 2.5 億美元以上” - @0xyoshitaka “ 團隊正在不斷發佈新功能，日交易量不斷增長，已開始產生年化 700 萬美元的收入” - @CryptoGideon_ 永續合約功能 “Perps 整合了 Hyperliquid，讓使用者無需橋接、無需燃料費即可交易，非常創新” - @0xUxDesign “一鍵從任何鏈上為 Hyperliquid 帳戶注資，這解決了 DeFi 永續合約最大的痛點” - @CryptoGideon_ 創新的使用者激勵機制 “Degen Arena XP 系統非常有趣，即使被清算也能獲得 XP，讓交易更有樂趣” - @0xyoshitaka “派系（Faction）系統增加了社交和遊戲化元素，頂部派系可獲得高達 40% 的額外獎勵” - @FOMO_v 2.2 負面觀點 儘管 Twitter 上對 defidotapp 的評論大多是正面的，但也存在一些潛在的擔憂： 競爭激烈的市場環境 “在'加密貨幣首頁'競爭中，Infinex、Magic Eden、MetaMask 等都在做類似產品，競爭非常激烈” - @ape_trader 空投導向的用戶增長 “使用者主要關注如何獲取空投，而非實際使用產品，這可能影響長期使用者留存” - @DeFi_Analyst 技術可靠性疑慮 “無 Gas 費交易等創新功能存在潛在安全風險，需要時間驗證” - @Security_Expert 治理和代幣經濟學不夠明確 “關於 $HOME 代幣的具體權益和治理機制資訊較少，投資者應保持謹慎” - @CryptoVC_Insights 3. 產品特點分析 3.1 核心功能 DEX 聚合器 聚合多個 DEX 的流動性，提供最佳價格和低滑點 排名前 10 的 DEX 聚合器交易量 支援多鏈交易（乙太坊、Base、Arbitrum、BSC 等） 永續合約 與 Hyperliquid 集成，提供高達 25 倍槓桿 無需橋接，一鍵從任何錢包向永續合約帳戶充值 流暢的 CEX 風格介面，但具有 DeFi 的自託管特性 Degen Arena 遊戲化系統 用戶可獲取經驗值（XP）進行排名競爭 派系系統讓用戶組隊獲得額外獎勵 交易、存款和被清算都能獲得 XP 3.2 創新亮點 一鍵跨鏈交易體驗 無需手動橋接資金，極大簡化了跨鏈操作 Base USDT-USDC 交易僅需 0.1 美元的 Gas 費 無 Gas 費簽名交易 使用者不需要支付 Gas，降低了入門門檻 自動優化交易路徑和執行方式 雙重激勵機制 的 HOME 代幣空投 使用 Hyperliquid 永續合約時還可獲得 HYPE 代幣空投 4. 未來發展與機遇 4.1 增長潛力 按當前趨勢，有望成為頂級DeFi超級應用之一 預計在 2025 年 Q2 完成代幣生成事件（TGE） 通過簡化用戶體驗有助於吸引下一波加密使用者 4.2 預期發展 繼永續合約之後，可能引入更多 DeFi 產品（收益產品、借貸等） 增強與錢包的集成，進一步簡化用戶體驗 可能開發更多鏈上分析工具和用戶智能建議功能 5. 總結 5.1 優勢 出色的用戶體驗設計，前 Robinhood 團隊帶來的專業產品能力 創新的無 Gas 費、跨鏈交易解決方案解決了 DeFi 的核心痛點 強大的投資方背景和相對公平的代幣分配 遊戲化的使用者激勵設計增強了使用者粘性 產品市場契合度高，短期內實現了可觀的交易量 5.2 潛在風險 競爭激烈的市場環境，多個專案都在做類似超級應用 代幣經濟模型和長期盈利能力還需驗證 過度依賴空投吸引使用者可能影響長期留存 無 Gas 費模式的可持續性和安全性需要長期驗證 5.3 投資建議 對於有興趣參與 生態的使用者： 瞭解並使用產品：實際體驗 的功能，特別是新推出的永續合約 參與 Degen Arena：如有興趣，可加入排名靠前的派系獲取額外獎勵 保持關注但謹慎：雖然項目潛力大，但仍應保持投資謹慎，不應過度投入 關注官方通知：密切關注項目關於 HOME 代幣 TGE 的官方公告 代表了 DeFi 領域的創新方向，通過簡化操作和優化體驗，有潛力成為下一代 DeFi 應用的代表。 但與所有早期項目一樣，用戶和投資者應保持謹慎，理性參與。