#IRENDeliversForMSFT

A primeira entrega de 50MW da IREN Horizon é mais do que um marco de construção. Dá aos investidores uma prova inicial da mudança da empresa da mineração de bitcoin para a infraestrutura de nuvem AI no âmbito do seu contrato de cinco anos com a Microsoft, avaliado em cerca de 9,7 mil milhões de dólares. A questão chave agora é a repetibilidade: permanecer dentro de um programa que totaliza aproximadamente 200MW em Childress, Texas. A minha leitura é que a valorização deve refletir cada vez mais a execução ao longo do tempo #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals

ÚLTIMO: 💰 A HIVE diz que a sua unidade BUZZ HPC assinou um contrato de cloud GPU de 350 milhões de dólares por 5 anos, que deverá acrescentar cerca de 70 milhões de dólares em receitas anuais.#SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2

A primeira entrega de 50MW do Horizon da IREN é mais do que um marco de construção. Dá aos investidores uma prova inicial da mudança da empresa da mineração de bitcoin para a infraestrutura de nuvem AI no âmbito do seu contrato de cinco anos com a Microsoft, avaliado em cerca de 9,7 mil milhões de dólares. A questão chave agora é a repetibilidade: permanecem três locais Horizon, dentro de um programa que totaliza aproximadamente 200MW em Childress, Texas. A minha leitura é que a avaliação deve refletir cada vez mais a execução ao longo de todo o lançamento, e não simplesmente o valor de escassez da energia e do terreno. Não é aconselhamento, apenas análise. #IRENDeliversForMSFT

O Problema dos 3 Triliões de Dólares em Gastos com AI Escondido por Trás das Grandes Tecnológicas..

$RIOT | Riot Platforms Preço Atual: $20.31 A Riot está a evoluir para além da mineração de Bitcoin, expandindo a sua presença em centros de dados de grande escala para IA e computação de alto desempenho. O seu recente acordo de $9,1 mil milhões por 20 anos com a Anthropic adiciona um catalisador importante a esta transição. Com a procura por infraestrutura de IA a acelerar, $RIOT é definitivamente um nome a manter no radar. #DailyOrbit @OKX中文

Porra, acabou de fazer sentido para mim Cursor pode matar o Github Há várias camadas nisto - A Microsoft estava a PENSAR em fazer uma oferta pelo Cursor, mas desistiram. - O Cursor fez um acordo com a xAI em vez disso - A OpenAI adquiriu a Windsurf - Conflito Musk <> Altman Primeiro, como é que eles fariam isso: - preferir "cursorgit" por defeito no cursor ide - reutilizar/clonar a infraestrutura dos agentes na cloud para ser o equivalente ao runtime das ações do gh - baixar o preço das ações oferecendo minutos ilimitados (eles ganham dinheiro com bugbot/agentes na cloud de qualquer forma) - adicionar um comando “cursor migrate ” à cli - iniciativa OSS “clonar o histórico dos seus issues/comentários + estrelas” Porque faz tanto sentido: - O sentimento em relação ao Github está péssimo neste momento - A SpaceX/xAI planeia abrir capital - A Microsoft é o maior investidor da OpenAI, Musk pode comer a quota de mercado deles - A xAI detém uma opção de compra de 6 meses: adquirir o Cursor por $60B ou pagar $10B pela colaboração. Os $10B são garantidos

$3,2 triliões estão agora comprometidos com AI e isso muda tudo sobre esta expansão (Guarde isto). Na Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle, esse total divide-se entre compras de equipamentos, alugueres atuais, obrigações de aluguer futuras e participações pendentes em empresas de AI. O total da Google saltou para $946 mil milhões, um aumento impressionante de 116% em relação ao trimestre anterior, tornando-se o maior montante de compromisso individual em todo este grupo. A Meta situa-se em $731 mil milhões, um aumento de 59% trimestre a trimestre, seguida pela Microsoft com $672 mil milhões, um aumento de 50%, depois a Amazon com $453 mil milhões, um aumento de 13%, e a Oracle a fechar com $349 mil milhões, um aumento de 16%. A maior parte desse dinheiro não é uma compra única que pode ser cancelada no próximo trimestre, são obrigações de aluguer futuras bloqueadas anos antes, e isso é um compromisso fundamentalmente mais firme do que o gasto de capital habitual. Só as obrigações de aluguer futuras da Meta aumentaram 90% trimestre a trimestre para $347 mil milhões, e os alugueres futuros da Microsoft cresceram 67% para $329 mil milhões, enquanto o livro de alugueres futuros da Oracle mais do que duplicou desde o início, situando-se em $260 mil milhões. Os compromissos de compra de equipamentos da Google dispararam 144% para $811 mil milhões, de longe o maior aumento de qualquer categoria individual em qualquer empresa, mostrando o quão agressivamente tem assinado ordens de compra que não pode facilmente desfazer. A razão pela qual esta perspetiva é importante é que um ciclo normal de capex pode ser desacelerado ou pausado sempre que uma empresa decide que a procura arrefeceu. Um aluguer plurianual ou uma ordem de compra de equipamento assinada não funciona assim, pois são obrigações contratuais que as empresas têm de cumprir independentemente do que acontecer à procura de AI no próximo ano ou no ano seguinte, o que torna esta expansão muito mais firme do que um ciclo típico de gastos. Essa é a verdadeira razão pela qual os hyperscalers estão a garantir energia, capacidade de computação e infraestrutura física anos antes de realmente precisarem, pois esperar para assinar estes contratos até que a procura apareça significaria perder completamente o acesso à capacidade num mercado onde todos os outros estão a correr para garantir os mesmos recursos escassos. $3,2 triliões de compromissos em AI têm de fluir para algum lado, e os subscritores do Milk Road já estão a lucrar imenso com várias das operações posicionadas em torno desta expansão. Se quiser ver exatamente o que estamos a comprar à medida que esse dinheiro flui para energia, centros de dados, chips, memória e redes, junte-se a nós por apenas $1 usando o link abaixo.

URGENTE: Hive Digital assina acordo de $350M por cinco anos para 300 GPUs GB, visando $200M em ARR de cloud até ao final do ano.