#AppleTestsCXMTChips

#AppleTestsCXMTChips A Apple a testar chips de memória CXMT parece menos uma simples decisão de fornecimento e mais um aviso para os seus fornecedores atuais 👀 A Micron, Samsung e SK hynix ainda dominam a cadeia de fornecimento de memória da Apple, e nenhum acordo com a CXMT foi confirmado. Qualquer adoção também precisaria da aprovação regulatória dos EUA. Mas mesmo conversas preliminares dão à Apple mais poder de negociação em preços e volumes 🤝 Com o fornecimento de DRAM já apertado, adicionar outro fornecedor potencial poderia remodelar tanto as expectativas de preços como a quota de mercado. A parte interessante não é se a CXMT substitui alguém da noite para o dia — é a rapidez com que os fornecedores existentes reagem para proteger as suas posições. Os resultados dos testes e a aprovação regulatória ainda são importantes, mas a Apple já mudou a conversa. Diversificação inteligente do fornecimento, ou o início de uma pressão real nos preços para as ações de memória? 🤔

Apple / CXMT é o novo teste de memória de segunda-feira. Por volta das 7:17am CT, $MU estava cerca de $864 pré-mercado, -1,5%, com $SNDK cerca de $1,194, -1,5%, e $WDC cerca de $429, -1,3%, enquanto $QQQ estava cerca de $723, +0,01%, e $SOXX cerca de $545, +0,3%. A Reuters, seguindo o Wall Street Journal, reportou que a Apple testou chips de memória da CXMT da China para iPhones e MacBooks. O New York Times reportou que a escassez de memória AI levou a disputa para Washington e muitos oficiais dos EUA parecem pouco simpáticos ao esforço da Apple para comprar chips chineses. Nossa visão: o mercado está a precificar primeiro uma manchete de risco de diversificação de fornecedores, mas o reajuste de curto prazo do $MU ainda parece limitado a menos que a Apple obtenha aprovação para uso mais amplo ou a CXMT adicione oferta qualificada suficiente para alterar a disciplina de preços do FY27. Se o setor de memória continuar a ficar para trás após a abertura, o mercado provavelmente estará a testar esse segundo passo em vez de apenas reagir à manchete. source: Reuters / WSJ / New York Times#CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

A Apple está supostamente a testar chips DRAM da Changxin Memory, com planos para potencialmente usá-los em várias linhas de produtos iPhone e MacBook. Se esta notícia tivesse surgido há dois anos, a maioria dos investidores provavelmente não teria dado muita importância. Mas hoje, o sinal é muito mais significativo. Sugere que os principais fabricantes de dispositivos estão ativamente à procura de fornecedores alternativos de memória, potencialmente sinalizando uma mudança no atual panorama de fornecimento de memória. As ações de memória estão numa posição muito interessante neste momento: os lucros continuam a superar as expectativas, mas as ações continuam a cair. $SNDK registou um crescimento de receita de 372%, uma margem bruta de 84,6% e aprovou uma recompra de $14B — mas ainda assim caiu 7% após o fecho. A Western Digital duplicou os lucros, mas caiu 11% após o fecho. $SKHYNIX teve uma queda máxima de 54%, enquanto a Samsung Electronics caiu até 42%. Quanto mais fortes os lucros, mais o mercado parece punir estas ações. Neste momento, está claro que os investidores estão a olhar para além dos lucros de destaque e a precificar o que vem a seguir para o ciclo da memória. #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🔥Sinal explosivo! A Apple testa silenciosamente chips nacionais, mudando completamente o panorama da indústria de armazenamento A maior bomba escondida no círculo tecnológico recentemente, que muitos não entenderam! O veterano gigante de alta gama Apple começou na verdade a testar silenciosamente chips de memória da chinesa ChangXin Memory Technologies (CXMT)! Os modelos compatíveis abrangem toda a linha de produtos emblemáticos do iPhone e MacBook. Pessoas comuns podem não ter muito conceito disto, por isso aqui vai uma explicação simples: Na última década, os chips de armazenamento para telemóveis e computadores da Apple foram completamente monopolizados por três gigantes estrangeiros. Samsung, SK Hynix e Micron — estes três controlam preços, fornecimento e regras. O armazenamento nacional nunca conseguiu entrar na cadeia de fornecimento de alta gama da Apple, nem sequer qualificando-se para entrar. Então, por que razão a Apple, tão elevada, procura agora ativamente cooperar com chips nacionais? Basicamente, há duas razões: explosão da IA + não querer ser estrangulada! Nos últimos anos, a IA global disparou selvaticamente, e os centros de dados e dispositivos inteligentes explodiram a procura por chips de armazenamento. Os recursos globais de memória e armazenamento estão severamente apertados, os preços continuam a subir, e a Apple está fortemente controlada pelos três gigantes, com custos elevados e fornecimento instável. Quem está nos negócios sabe: se tiver apenas alguns fornecedores, está à mercê deles; se tiver muitos, ganha poder negocial. O movimento da Apple aqui é muito perspicaz: Em vez de ser monopolizada e sofrer aumento de preços por três gigantes estrangeiros, é melhor trazer a ChangXin nacional para o jogo. Primeiro, para preencher lacunas na cadeia de fornecimento e resolver a escassez de fornecimento; Segundo, para introduzir competição, pressionando fortemente os preços da Samsung e Micron, reduzindo os custos totais de produção. A notícia mais recente: ambos os lados ainda estão em fases preliminares de teste e adaptação. Não haverá produção em massa e instalação imediata; inicialmente, #CPIToResetFedBets #AIMemorySelloffEases #BTCETHETFInflowsReturn

🧵 Ações de Memória: Recuperação a Curto Prazo, Mudança Maior à Frente A Apple está supostamente a testar a DRAM da Changxin Memory para iPhone e MacBook, o que é mais significativo do que parece. Isso sugere que os principais fabricantes estão a explorar fornecedores alternativos, potencialmente aliviando o panorama altamente concentrado do fornecimento de memória. Apesar dos lucros fortes, ações de memória como $SNDK, SK Hynix e Samsung enfrentaram vendas intensas. As recentes recuperações no mercado coreano parecem mais uma recuperação de sentimento a curto prazo após a redução das vendas alavancadas — não uma reversão fundamental. Se a Changxin eventualmente entrar na cadeia de fornecimento da Apple, o impacto maior poderá ser nas expectativas futuras do mercado. Ao mesmo tempo, o aumento da capacidade de memória e o enorme capex planeado poderão gradualmente reduzir o prémio atual de escassez. A procura por AI mantém-se forte, mas a era dos aumentos fáceis nos preços da memória pode estar a desaparecer. Recuperação a curto prazo ≠ reversão da tendência a longo prazo. A paciência é importante. #OKXTraderVoices #SP500Eyes8000 #WhiteHouseVsLisaCook

#AIMemorySelloffEases A recente venda no setor de memória para IA parece estar a perder alguma da sua intensidade, dando aos investidores uma razão para reavaliar as perspetivas para as empresas de chips de memória e para o ecossistema mais amplo da inteligência artificial. Após um período de forte pressão vendedora, o mercado está a mostrar sinais de estabilização enquanto os traders avaliam se o declínio foi impulsionado por realização de lucros a curto prazo ou por uma mudança mais profunda nas expectativas. A IA tornou-se um dos maiores motores da procura por semicondutores avançados, particularmente memória de alta largura de banda (HBM) usada em conjunto com aceleradores de IA poderosos. À medida que os centros de dados continuam a expandir a sua infraestrutura de IA, a procura por memória de alto desempenho mantém-se uma parte importante da história de crescimento dos semicondutores. A diminuição da venda pode, portanto, indicar que os investidores estão a começar a olhar para além da volatilidade a curto prazo e a focar-se novamente nos fundamentos subjacentes. Os fortes gastos em IA, o aumento da capacidade dos centros de dados e o rápido desenvolvimento de aplicações de IA generativa continuam a apoiar a procura a longo prazo por tecnologias avançadas de memória. No entanto, os investidores não devem assumir que a estabilização significa que o setor está imediatamente pronto para outro grande rali. As ações de semicondutores podem continuar altamente sensíveis às expectativas de lucros, preocupações com a avaliação, condições de oferta, desenvolvimentos geopolíticos e alterações nos gastos de capital relacionados com IA. Mesmo quando os fundamentos a longo prazo permanecem fortes, os mercados podem experienciar correções acentuadas quando as expectativas se tornam demasiado otimistas. Do ponto de vista do trading, a diminuição da venda pode criar uma oportunidade para observar confirmação em vez de se precipitar para posições. Os traders podem monitorizar o volume de negociação, níveis de suporte de preço, força relativa e o sentimento mais amplo do mercado de semicondutores. Uma recuperação sustentada acompanhada por um volume mais forte pode fornecer mais confiança de que a pressão vendedora está a diminuir, enquanto outra quebra pode sinalizar que a correção ainda não terminou. growth in the sector. #crypto #Ai #BTC

#AIMemorySelloffEases O comércio de memória não está morto, mas o patamar está muito mais alto agora. A Sandisk e a WDC mostraram que resultados fortes por si só já não são suficientes quando as ações já incorporaram uma história perfeita de procura de AI. O mercado está a começar a separar a procura real de infraestrutura de AI das expectativas exageradas. Para mim, isto não é um sinal totalmente pessimista para a memória. É um reajuste de avaliação. A AI ainda precisa de armazenamento, NAND e capacidade de data center, mas depois de grandes subidas, os investidores querem orientações mais claras, não apenas "exposição a AI". É por isso que pequenos ganhos ainda podem ser vendidos. O próximo movimento depende de se os compradores encaram esta queda como exaustão ou o início de uma rotação mais ampla de hardware de AI. $BTC $ETH $OKB #BTCETHETFInflowsReturn #SpaceXShortCovering

A Apple a explorar chips de memória CXMT pode significar muito mais do que encontrar outro fornecedor. A Micron, Samsung e SK hynix continuam a ser os principais intervenientes na cadeia de fornecimento de memória da Apple, e ainda não há acordo confirmado com a CXMT. Qualquer adoção significativa também enfrentaria escrutínio regulatório dos EUA. Mas mesmo os testes ou discussões preliminares podem dar à Apple um poder negocial adicional. Com o fornecimento de DRAM já sob pressão, a possibilidade de outro fornecedor entrar em cena pode influenciar os preços, os volumes de produção e a dinâmica competitiva em toda a indústria da memória. A questão maior não é se a CXMT substitui de repente os fornecedores existentes da Apple. É como esses fornecedores respondem se a Apple conseguir uma alternativa credível. Se os testes avançarem e os obstáculos regulatórios forem ultrapassados, a Apple poderá ter outra alavanca para negociar melhores condições enquanto os fornecedores enfrentam maior pressão para defender as suas posições no mercado. Por agora, a história ainda está a desenvolver-se. Mas a Apple pode já ter alterado o equilíbrio das negociações. Rehan_X Facts, Trends & Insights #AppleTestsCXMTChips

ÚLTIMA HORA: A Apple provavelmente vai aumentar o preço do iPhone 17 hoje, devido a uma 'grave escassez' de chips de memória. A Apple diz que tem tentado proteger os compradores, mas as peças simplesmente custam demasiado agora.

A Apple está a testar memória CXMT para iPhones e MacBooks. As regras dos EUA impedem a @Apple de partilhar especificações com eles, por isso seriam apenas peças de prateleira. A Apple não utiliza memória de prateleira. O facto de estarem a considerar isso mostra o quão grave se tornou a escassez de DRAM.