A regulamentação da AI começa a apertar, e estou preparado para continuar pessimista em relação aos três gigantes do armazenamento!
O sinal emitido pelo Partido Democrata dos EUA desta vez merece atenção: no próximo ano, pode impulsionar a legislação de regulamentação da AI, focando na expansão dos centros de dados, na revisão dos modelos de AI e na responsabilidade das empresas de tecnologia.
O que isso significa? A indústria da AI dependia principalmente da expansão contínua dos centros de dados, e se a construção desses centros desacelerar, a demanda por GPU, HBM e chips de armazenamento pode ser afetada.
Ontem, o mercado de ações dos EUA já reagiu, com a SanDisk caindo mais de 20%, a Micron mais de 17% e a SK Hynix também apresentando uma retração significativa. Embora hoje tenha havido uma recuperação antes da abertura, acredito que ainda não é hora de comprar na baixa.
Atualmente, estou focado em três alvos:
SNDK (SanDisk): alvo 820
SK HYNIX (Hynix): alvo 800
MU (Micron): alvo 660
Minha estratégia é: não perseguir a queda cegamente, esperar primeiro que a recuperação perca força e que o nível de resistência seja confirmado antes de considerar posições vendidas.
Claro, a demanda por AI não desapareceu; o que realmente precisa ser reavaliado é a velocidade de crescimento dos investimentos futuros em centros de dados. Se as notícias regulatórias continuarem a se intensificar, o setor de armazenamento pode enfrentar mais uma rodada de ajuste de avaliação.
Você acha que isso é um pânico de curto prazo ou que o mercado de armazenamento para AI está realmente começando a arrefecer?
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