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明澜观市
#AMD数据中心收入近翻倍，营收及指引均超预期
AMD Q3业绩全面超预期，股价却上演高开低走行情，盘前一度涨7.5%冲至518美元，随后快速转跌失守500关口，高估值下业绩容错空间被极度压缩。
基本面亮点明确：总营收133.8亿美元同比增45%，调整后EPS 2.09美元同比增74%，双双跑赢市场共识。核心增长引擎数据中心业务收入85.5亿美元，同比暴增97%，占总营收比重近64%，AI算力成长属性持续兑现，与英特尔的基本面分化进一步加剧。
下跌触发点来自边际瑕疵：四季度毛利率指引55%，略低于市场预期的55.3%；为备货下一代Helios产品，自由现金流从15亿美元骤降至5.54亿美元。当前125倍PE的高定价下，市场对财报要求近乎完美，任何不及预期的细节都会触发获利盘集中兑现。
板块内部分化显著，存储标的偏强，高通、英伟达表现平淡；特斯拉系标的受政治风险拖累延续弱势。
$AMD
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