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🆔大王1
闪迪刚交出的一季报数字挺硬。营收到了110亿美元，同比涨近四倍，数据中心业务环比涨61%到48亿美元，已经是增长主力。下季指引给到122-126亿美元，也超了预期，毛利率还在85%附近。
这轮高增长主要是AI推理把NAND需求拉起来了，数据中心占比在快速上升。他们跟客户签了长期协议，底价就锁了近940亿美元收入，覆盖明年一半以上产能，后年更多。供给端目前还紧，有声音说能紧到2028年。本季增长里量的贡献已经到60%，价格贡献降到40%。
短期看高增长还能延续，尤其数据中心这块。长期协议给了价格缓冲，不至于一跌就全乱。但存储是周期行业，价格已经涨很多，后面更多靠出货量。消费和边缘端会先感受到压力，中国厂商扩产也是变量。
AI把存储需求抬到新高度，闪迪作为纯闪存玩家，数据中心转型走得挺快。高增长大概率还能撑一阵，完全靠价格的阶段正在过去。#闪迪存储业务高增长能否延续？ $BTC
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