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taishiro
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For me, the bigger story goes beyond another strong earnings report. SanDisk operates in a cyclical industry where high margins can attract more capacity and eventually put pressure on pricing.
Multi year contracts and AI driven demand provide some protection, but they do not eliminate that risk.
Tonight’s report is about the durability of SanDisk’s new economics.
#SanDiskQ1StorageGrowth
taishiro
Com as expectativas já situadas perto do limite superior dessa faixa, simplesmente apresentar números fortes pode não ser suficiente para satisfazer o mercado.
Os investidores estarão atentos à procura por centros de dados, à força dos preços, às condições de fornecimento e, acima de tudo, ao que a gestão diz sobre os trimestres futuros.
Após uma recuperação extraordinária desde os mínimos pós spin-off, seguida por uma recente retração, a margem para desilusão está a diminuir.
#SanDiskQ1StorageGrowth
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