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美股投资young
#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
谷歌一直是我的爱股😏$GOOGL
我的预测是超预期！并且修复错杀！
原因如下：
最核心的是Google Cloud。Q2云业务收入达到248亿美元，同比增长82%，营业利润达到88亿美元。更重要的是，云业务积压订单已经达到5140亿美元。这意味着谷歌并不缺客户需求，真正限制收入释放的反而是算力供给。
第二个原因是搜索广告业务比市场此前担心的更有韧性。Q2 Google Search收入同比增长17%，YouTube广告增长13%。此前市场一直担心ChatGPT等AI产品会侵蚀传统搜索，但实际数据至少说明，AI搜索并没有立即破坏谷歌的广告基本盘。AI Mode反而带来了更多搜索查询，谷歌仍然掌握着庞大的用户入口。
第三个原因是谷歌的商业模式。相比纯粹依靠卖算力的公司，谷歌同时拥有搜索广告现金流、云计算客户、自研芯片和AI模型。算力投入不仅用于对外销售，还能服务自己的搜索和广告业务。这种内部需求与外部商业化相结合的结构，是谷歌的重要优势。
Google（GOOGL）下一份季度财报公布的 GAAP 每股收益会高于 3.10 美元吗？-19.17%
PosiçãoYes | 150.59 ações
PnL atual-21.08 xp
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