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咖啡奶爸
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
华尔街此前给出 $6.25 Normalized EPS 的预测，对应的前提是 Q3 营业利润在 77 万亿韩元、净利润在 60 万亿韩元左右。受 HBM4 正式放量以及服务器 DDR5、企业级 eSSD 涨价驱动，海力士实际主业营业利润干到了 83.33 万亿韩元。如果仅按核心主业经营利润常态化税率折算，其真实的经营性盈利能力是稳稳超越 $6.25 预期的
在上一季度，海力士因为计入了所持日本闪存巨头铠侠股份的巨额公允价值重估收益，导致 Q2 税前利润高达 122.71 万亿韩元、净利润高达 93.92 万亿韩元。而在刚刚过去的 Q3，随着铠侠投资收益的兑现结转、衍生品/可交换债券公允价值变动以及高达逾 40 万亿韩元的营业外收支与所得税扣减，账面净利润直接回落到了 39.78 万亿韩元
最终答案：EPS Miss 未达预期
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