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老腊肉-kevin
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
存储板块分裂，美光海力士吃肉，闪迪西数挨打，为啥？
周五存储板块走得贼分裂，美光收涨2.46%，海力士韩股涨4.42%，但闪迪跌1.82%、西数跌2.97%。
说白了就一个事：海力士把Solidigm的美国IPO给撤了。这消息一出来，市场立马反应过来——NAND那边不会有大笔新钱进来扩产了，供给过剩的鬼故事先歇一歇。
美光跟着喝汤，因为它是NAND大户，供给端压力小了，价格预期就稳了。
闪迪和西数呢？西数前一天财报超预期照样被砸，市场根本不买账，担心的是涨价能不能持续、资本开支要往上抬。闪迪自己也没独立利好撑着，跟着板块混，混不动就掉队。
财报时间表你得盯死：海力士10月28号周三出Q3，机构已经把营业利润预期往上修到76万亿韩元以上了。
美光下一份财报得等，上一份已经是9月底的事了，短期没有催化。西数刚出完，下一波要等明年1月。
方向上，存储这波不是普涨行情，是挑人涨。海力士财报出来如果数字炸裂，美光跟涨概率大
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