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taishiro
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If Chinese manufacturers improve memory technology and expand supply, pricing power could eventually weaken.
For an industry this cyclical, even a small change in supply expectations can significantly affect earnings forecasts.
I am watching three things: memory pricing, actual AI infrastructure spending and whether earnings growth can justify current valuations.
A falling stock price does not automatically mean the AI memory thesis is broken.
taishiro
Aqui é onde a distinção importa:
A infraestrutura de AI requer enormes quantidades de memória, particularmente memória de alta largura de banda usada em aceleradores avançados de AI.
Essa procura pode manter-se forte enquanto as ações de chips caem se as avaliações já tiverem precificado anos de crescimento, ou se os investidores começarem a questionar quão lucrativamente essa infraestrutura será financiada.
A concorrência adiciona outra camada.
#MemoryChipStocksFall
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