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hooma
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ربح سامسونج التشغيلي في Q3 وصل 12.16 تريليون وون (+32.5%)، وقسم أشباه الموصلات لوحده جاب 7 تريليون وون بعد ما كان 400 مليار فقط الربع الفات.
السبب مش مبيعات الموبايلات، السبب دورة AI الحقيقية: طلب انفجاري على ذاكرة HBM3E و DRAM للخوادم وارتفاع أسعار NAND.
باختصار، اللي شايل الشركة حالياً هو ذاكرة الذكاء الاصطناعي.
四号当铺
#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓
O lucro operacional da Samsung no terceiro trimestre está previsto para aumentar quase 8 vezes (107,4 biliões de won sul-coreanos, +782,5% em relação ao ano anterior). A essência não é a recuperação dos eletrónicos de consumo, mas sim o superciclo de armazenamento AI que impulsionou o departamento de semicondutores para uma explosão de lucros: HBM, DRAM para servidores, NAND com desequilíbrio entre oferta e procura, preços e volumes de expedição a subir em conjunto, o setor de chips praticamente absorveu todo o crescimento da empresa.
Mas a estrutura é muito "desequilibrada": os telemóveis e eletrodomésticos sofreram com o impacto do aumento dos preços do armazenamento e o aumento dos custos das peças, com lucros estáveis ou sob pressão; o dinheiro real vem dos centros de dados e servidores AI. A receita do terceiro trimestre de 195 biliões de won sul-coreanos, embora um recorde, ficou ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, e a taxa de crescimento do lucro em cadeia já desacelerou em relação ao segundo trimestre, indicando que a elasticidade do "baixo ponto de partida + aumento de preços" está a enfraquecer marginalmente.
A reação do mercado não foi entusiástica porque as boas notícias já estavam precificadas antecipadamente; os investidores estão mais preocupados com três questões: se a produção do HBM4 conseguirá enfrentar a concorrência da SK Hynix, se os gastos de capital em AI vão diminuir, e quando o ciclo de aumento dos preços do armazenamento vai atingir o pico. O relatório financeiro completo a 29 de outubro vai focar-se na margem de lucro do segmento de semicondutores, na quota do HBM, nos contratos de longo prazo, e se os telemóveis/fabricação por contrato continuarão a ser um peso.
Este aviso prova que "os vendedores de pás" lucraram imenso, mas não significa uma revitalização total da Samsung; o foco futuro muda de "se os preços vão subir" para "quanto tempo o ciclo pode durar e se a Samsung pode consolidar a sua quota no HBM".
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