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张天泽（Misa社区）
#存储芯片股反复震荡，调整是否结束？
$SKHY 股价涨 5.8% 那天，HBM4 出货连两季不及预期。
▪️ 10/21 KOSPI 收涨 3.29% 报 5,735.67，盘中涨 4%
▪️ 三星 +5.67%、SK 海力士 +5.80%；前一日跌 3.73%
▪️ 全球 DRAM 产能三家近 95%，AI 需求上来后没扩产，转去做 HBM
▪️ 通用 DRAM 因此缺货，这是供给被挤出来的涨价
▪️ 券商对三季度利润的预期，比三个月前下调 5.6%
▪️ 下调主因 HBM4 出货不及预期，10/28 出财报
分歧不在存储的景气有没有结束，在现在涨的这条链和下一季要交的这条链，不是同一条。
把产能从通用 DRAM 挪去 HBM，等于用今天的缺货换明天的订单：缺货进这季毛利，订单等客户上市。
方向给观望 —— 10/28 财报给第一个答案：指引不再下修，两条链并轨；只靠通用 DRAM 撑住，定价的就是缺货。
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