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椰奶汁
#黄仁勋：英伟达明年芯片销量将翻倍
黄仁勋放出重磅预判：英伟达明年芯片销量直接翻倍。
但有意思的是，另一边AI云厂商Nebius官宣，10月1日起上调GPU算力价格，H100/H200/B200/B300实例涨幅17%-21%。
一边是供给要大规模放量，一边算力现货价格还在涨价，这组矛盾，就是当下算力市场最核心的看点。
算力云涨价本质说明：真实需求增速，依然跑在供给释放前面。即便英伟达出货量翻倍，能不能填平巨大的算力缺口，现在还是未知数。
这里有两条推演路径：
1. 如果出货如期翻倍，供给上来，算力价格会逐步回落，云厂商成本压力缓解，利好下游AI应用落地；
2. 但要是AI大模型、多模态爆发速度超预期，需求持续跑赢供给，高算力成本会一直压制云厂商利润，成本压力还会层层传导到AI应用端。
接下来观察本轮AI资本开支周期能不能持续，关键就盯一件事：算力价格什么时候见顶。
不是看芯片卖了多少，而是看下游算力报价。
芯片出货是供给侧，算力报价才是真实需求的温度计。
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