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张天泽（Misa社区）
#AI发展焦虑升温，芯片股集体走弱
Dario 喊减速，芯片股一天蒸发 5000 亿。同一天网络安全股涨 16%。
▪️费半-5.86% · 30只成分股全跌
▪️CrowdStrike +13.85% 创历史新高
▪️黄仁勋当场反对 · 特朗普：全是骗局
▪️五大厂资本开支 6600 亿 · 近两倍于去年
分歧不在 AI 会不会变慢，在变慢对谁有利。喊话的两家年收入加起来约 290 亿，只占今年算力开支约 4%——掏钱的那边没接话。
美股这天杀的是久期，10 年期美债同日破了 5%。BTC 和 AI 成长股共用一个分母，定价权在 9/17 的 FOMC。
你赌这是安全觉醒，还是给追赶者设的路障？
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