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张天泽（Misa社区）
#财报观察员：甲骨文AI云收入增121%
同一天两份财报，甲骨文 +30%、Adobe 月活破 10 亿，股价都被砸。
▪️OCI +121%，RPO 6640亿
▪️资本开支285亿 > 营收193亿
▪️一边裁数千人省钱，一边砸285亿建机房
▪️Adobe AI收入6.5亿，占总ARR 2.4%
分歧不在AI有没有需求，在增长怎么来的。甲骨文拿现金买，Adobe拿定价权换，RPO增速8%低于营收13%。
市场给出同一个答案：买来的和送出去的，都不便宜。
BTC：甲骨文一年融400-500亿，大摩说还要1000亿。AI资本开支正变债市供给。
你赌谁先跑通？
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