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二狗2Do9NEECASH
兄弟们,存储芯片这波真不是炒概念了。
丰田旗下的日本经销商Nexty总裁直接放话:需求100,供应只有40到60。三星和SK海力士的库存,按三季度测算,已经掉到不足10天,明年可能“无货可卖”。美光9月30日发财报,高盛喊话“最坏时期已过”,资金正在重新进场。
但有一个信号让我心里发毛。
铠侠CEO太田裕雄公开承诺:不向数据中心大幅提价,要维持NAND价格在当前高位,理由是“价格已经涨得够多了”,再涨会损害AI长期需求。一个供应商主动压价,说明什么?说明他们也怕把下游逼死,最后自己没饭吃。
我的判断: 存储的供需缺口是真实的,日本经销商年底再涨50%的预测有依据。但铠侠的“稳价”表态,意味着价格不可能无限涨,估值会提前见顶。
策略: 闪迪、美光这些票,回调到关键支撑位再接,别追高。
$SNDK $MU $SKHYNIX
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