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今天科技股最扎心的一幕： 黄仁勋说“AGI已到来”，摩尔线程却先等来了20%跌停。😂 沐曦早盘一度跌超13%，寒武纪早盘也一度跌近2%。这说明，行业有好消息，也未必扛得住个股的筹码压力。 摩尔线程今天有2577.45万股限售股解禁，占总股本5.48%，按上周五收盘价计算约133.86亿元。这是本次下跌的重要解释，但解禁不等于全部卖出，更不等于133亿元已经撤离。 市场会提前算账：潜在卖盘增加，谁愿意按原来的价格接？ GPU需求增长，和某一家GPU公司值多少钱，中间还隔着产品竞争力、订单、利润，以及买入时的估值。 黄仁勋对GPT‑6 Astra的评价，强化了算力需求预期；但“AGI已到来”是他的判断，也不能直接换算成所有芯片公司的业绩增长。财联社⁠ 与此同时，宏观环境也在给估值添压力。 日本8月创纪录动用约986亿美元干预汇市，疑似大规模抛售美债套现，令本已承压的美债市场再添供给隐忧。 日本外汇储备骤降946亿美元，跌破万亿美元大关， 霍尔木兹海峡局势紧张推高油价。若高油价持续，企业成本和通胀压力都会增加，美联储就更难轻松转向宽松。路透⁠ 美联储加息与不加息接近五五开