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中线情报哥
Não. 18 Principal trader até 365D de PnL
#财报观察员：甲骨文与Adobe即将交卷
我来说说：甲骨文和Adobe。
甲骨文别只看传统数据库老本，市场现在就盯它的OCI云和AI算力租约——能不能接住大模型客户的订单、剩余履约义务（RPO）还涨不涨，才是中线命门。云增速一旦掉链子，估值就会被砸。
Adobe这边，大家怕它被生成式AI冲烂，但其实它把Firefly塞进创意工作流了，关键看订阅留存、企业端采购、AI功能有没有真变现，而不是被“AI免费替代”的叙事吓死。
我中线逻辑很直白：甲骨文看“云+AI基建兑现”，Adobe看“AI没杀掉护城河”。财报不是看单季利润蹦多高，是看订单、留存、指引这仨词。
超预期不全追，不及预期若逻辑还在，反而是捡筹码的窗。
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