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三星和海力士内存库存掉到不足10天了。 KB证券9月7日研报：两家库存天数已跌破10天，叫「历史性短缺」。 韩股周一还在涨：海力士约+8.3%，三星约+5.7%。 云厂明年AI基建投资上修到约1.3万亿美元，同比大概+60%。 存储在AI基建支出里的占比，从14%一路抬到明年约57%。 本季DRAM合同价还被预期涨13%–18%。 我觉得这不是追MU蓝钻那种技术信号，是供应链见底的硬约束。 失效条件：云厂砍capex，或者库存天数重新回到健康区间（通常30–45天）。 CPI/PPI落地前别用杠杆追高，有回撤再分批看$MU。 你是等回撤再上车，还是把「库存不足10天」当涨价叙事硬刚？ $MU $NVDA $TSM #AI需求升温，三星SK海力士库存不足10天 #财报观察员：甲骨文与Adobe即将交卷