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张天泽（Misa社区）
#闪迪涨近12%，NAND涨价放缓，产能却加码
NAND 涨价在放缓，扩产却在加码。 闪迪隔日反转：前一日 -1.6%，9月4日收涨 11.9%。
▪️Q3 NAND合约价环比+10~15%（TrendForce），涨幅放缓
▪️历史高位+消费端承受力近极限，增长靠AI推理/数据中心
▪️闪迪+铠侠：2032年前投超310亿美元，北上2029财年量产
▪️三星+海力士：新厂2028投产，韩国月产能+60万片
分歧不在NAND缺不缺货——合约价还在涨；在龙头赌的是短景气还是长景气。 价格定价的是三季度，产能下注的是2028/2029。消费端已接不动价，需求靠AI撑——三年后产能落地，接盘的是谁？
这轮存储，定价的是眼下的缺货，还是三年后的供给？
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