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寒江观盘
隆基绿能亏掉36.8亿，光伏的冬天还没数完九。
亏损同比扩大四成，存货减值仍在“拆雷”，这不是触底，是底在往下走。需求侧没人买单，供给侧没人减产，价格战打到毛利见骨——三座山压着，反转的信号灯还亮着红灯。
别被“政策底”忽悠，产能利用率不降到合理区间，硅片价格就永远是弹簧床，弹一下跌一下。利润修复要靠真金白银的出清，不是靠研报里的“预期拐点”。
而Crypto这头，走的是截然不同的剧本。BTC在6万刀附近磨底，ETH等ETF增量，DOGE靠Meme情绪撑场——它们不关心库存周期，只关心美联储下一句鸽声、链上流动性何时溢出。
所以别硬套周期框架：光伏是供给侧的硬仗，Crypto是流动性的博弈。一个等工厂停工，一个等资金进场。
现在下注反转，不如先分清敌人是谁——光伏的敌人是过剩产能，Crypto的敌人是紧缩预期。谁先解决自己的主要矛盾，谁才能吃到下一口肉。
熬，但要熬对方向。 $BTC $ETH $SOL
#CLARITY投票或延至9月，伦理分歧未解 #霍尔木兹协议待落地，原油风险等待定价 #现货ETF资金分化，BTC卖压仍在
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