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陈小晖
大摩：让别做空
美元大幅走弱；美联储政策超预期；地缘风险；中国资本管制变化。
观点总结："美元弱化预期"对亚太资产的再定价——对冲基金在押注美元走弱（贝森特财政计划+达里奥警告），但摩根大通提醒"别追空"（仓位未极端、利差仍支持）。对亚太投资者而言，美元的方向决定了两类机会：美元弱→东盟（印尼）受益；美元稳→出口链（韩国、台湾）压力可控。国泰海通的上调则说明，中国券商合并的协同逻辑正在被外资认可。
弱美元那就利好黄金。$XAU
#沃什今晚亮相杰克逊霍尔，能否明确政策框架？
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