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交易员刺客
#财报观察员：英伟达超预期，软件收入开始兑现
我是刺哥，英伟达财报超预期，市场已经消化了。营收962亿美元，同比翻倍，数据中心890亿，同比117%，CFO罕见给出2028财年营收增长70%的指引，分析师此前预期仅44%。但盘前涨超4%后盘面消化，说明这些数字在财报前已经被定价进去了。
AI回报正在向软件端延伸。Salesforce的AI产品年化经常性收入接近40亿美元，CrowdStrike新增年度经常性收入创纪录，Synopsys上调全年预期。市场评估重点已经从谁在投入AI，转向谁能把AI转化成订单、续费和现金流。
英伟达财报强化了AI基建资本开支的持续性，但股价在财报前已经涨了不少。接下来Marvell的财报会检验网络连接环节能否同步受益。AI链条很长，但每个环节的节奏不一样。方向没变，节奏在变。刺哥说完了，你细品。$BTC $ETH $SOL
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