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Yuvi.
今天市场为什么突然开始交易存储？
很多人看到英伟达财报以后，第一反应还是GPU，但今天存储股的表现说明，资金已经开始往AI产业链的下一层扩散。
GPU解决的是计算问题，$MU 的HBM和DRAM负责高速传输数据，$SNDK 的NAND负责闪存，$STX 和 $WDC 则解决大量数据的长期保存。AI生成的数据越多，整个存储链条的需求就越容易被重新定价。
不过存储行业和GPU有一个很大的区别：它的周期性更强。
需求起来以后，存储价格上涨，企业利润会迅速增加；但利润变好以后，厂商又会扩产。一旦新增供应超过需求，产品价格和利润也会掉得很快。
所以我现在认可AI存储的逻辑，但不会因为它们都属于存储板块就一起买。$MU 更直接受益于HBM需求，$SNDK 弹性更大，$STX 和 $WDC 则需要继续观察云厂商的大容量硬盘采购。
接下来我主要看两件事：存储产品价格是否继续上涨，以及厂商有没有突然扩大资本开支。
只要需求增长仍然快于供给，这条线就还没有结束。反过来，如果股价继续上涨，但存储价格先停了，那我会开始谨慎。
我是Yuvi。目前只是记录我的判断，后面有新信息再调整。
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