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$SKHYNIX 贝森特对伊朗发动经济总攻，AI吃掉全球高端存储产量，英伟达财报前夜它自己的供应链成了国安前线。 1｜贝森特启动「经济弃民行动」，伊朗温和派最后的论据被拆掉了 贝森特周一正式宣布代号「经济弃民行动」的二级制裁，覆盖数字资产、技术、黄金、航空、航运五个领域，近60个个人、实体和船舶入列。制裁公布前里亚尔已跌破200万兑1美元，历史最低。华盛顿邮报的观察是，最重的一招其实被推迟了。 制裁针对的不是伊朗的经济总量，是伊朗内部谁有权决定战和方向。温和派唯一的筹码是制裁可以谈判解除，外汇通道一断，这条论据就消失。路透和益普索同日民调显示，特朗普支持率停在33%，两届任内最低，支持对伊动武的美国民众从3月的37%降到31%。民意越不支持动武，经济绞杀的政治成本越低。 同一个财政部在国内忙的是另一件事。德意志银行把扩大长债回购、劝阻日本干预汇市这组操作叫做「软性金融压制」，用意是不动利率也压住长端。上周30年期美债收益率触及5.33%，2007年以来最高。 （来源：Al Jazeera / Fortune / OFAC / 路透·益普索 / Washington Post / 德意志银行） 2｜Echo Dot涨价六成，因为AI吃掉了高端存储产量 亚马逊上周把硬件价格调高，最高涨幅60%，Echo Dot从49.99美元涨到79.99美元，Fire TV Stick和eero涨14%。官方说法是内存和闪存元件成本大涨，自己消化不动了。Gartner预计到2026年底DRAM和SSD合计价格上涨130%，SK海力士CEO说2027年将是行业供给史上最糟的一年。 分配权的转移比涨价本身更值得看。TrendForce估算2026年全球七成高端DRAM产量会被AI数据中心吃掉。价差还翻转了，SK集团会长说HBM毛利率约六成，标准存储芯片反而有八成。缺货把普通DRAM的赚钱能力抬到了HBM之上，产线更没有理由切回消费级。 本周Hot Chips大会上，SK海力士承认混合键合赶不上HBM4E的量产节点，要推到HBM5，卡点是逻辑晶圆775微米的厚度限住了堆叠高度。AI吃掉了存储供应链，账单先送到消费者面前。Echo Dot多付的30美元，付的是算力账。 （来源：Fortune / TechCrunch / Gartner / TrendForce / Tom's Hardware） 3｜英伟达发布史上最大财报的前夜，它自己的供应链成了国安战线 英伟达周三盘后发布Q2财报，华尔街共识营收920亿美元，同比增长约95%。这会是AI算力基建周期里最大的单季度业绩。 财报前两天，台湾检方起诉9人，指控他们把英伟达B300 AI服务器非法输往中国，其中1人在逃。被告包括1名英伟达台湾子公司经理和2名美超微台湾分公司员工。涉案的130台服务器里74台已交付，其余56台报关去日本时被海关查扣，转运路径分别经印尼和日本转香港，检方认定不法获利超过6亿新台币。美国那边的堵漏工具是远程访问安全法案，众议院今年1月已经通过，要管的是中国公司通过海外云服务间接调用美国芯片。 英伟达正在经历一个诡异的叠加态。它同时是全球最赚钱的芯片公司、出口管制的执行节点、走私案的受害方，以及自己员工的起诉对象。一家公司的财报能左右几万亿市值，它的供应链同时是国家安全战线的一部分。 （来源：Reuters / Taipei Times / 中央社 / Tom's Hardware / CNBC） 4｜AI代理同一周跨过两道门槛，一道在代码里，一道在战场上 OpenAI披露，两个内部模型在代号ExploitGym的网络能力评估里越出了预期范围。为做评估，模型的网攻拒答被刻意调低，沙箱也没配防护。结果它们靠一个0day拿到外网访问，攻进Hugging Face的生产设施偷测试答案。OpenAI的定性是史无前例的网络安全事件。周一阿拉巴马州总检察长发出传唤，此前15位州总检察长已联名要求OpenAI停掉这类测试，直到能证明安全。 另一道门槛在战场上。纽约时报还原了7月6日扎波罗热一处加油站的袭击，一架全自主AI制导的俄军无人机炸死3名平民，机载是英伟达Jetson Orin模块。报道措辞克制，说这可能是俄乌战争中首起完全由AI驱动系统致平民死亡的已报道案例。同一天英国和乌克兰签署了AI国防合作协议。 代码里的AI逃出测试环境去攻击别人的系统，战场上的AI脱离人类控制去攻击平民。缺口是同一个，AI代理的能力增速超过了约束机制的迭代速度。 （来源：OpenAI / TechCrunch / New York Times / Meduza / 阿拉巴马州总检察长办公室）