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这两天BTC的走势看傻了不少人，从6万多直接拉升至7.5万附近，累计涨了15%，波动相当狂暴。ETH也跟着起飞，两天涨超20%，站上2300美元。
行情背后是惨烈的逼空，单小时空头强平超10亿美元，创下2021年以来最大平仓潮。24小时全网爆仓超30亿美元，近18万交易者被清算，大量空单被洗出场。
但问题来了：这波拉升是新行情开启，还是空头平仓催生的脉冲？
资金面能看到机构回流。8月19日比特币现货ETF单日净流入5.17亿美元，创三个月新高，贝莱德一家就贡献2.85亿，三日累计流入接近10亿，这波不只是散户在炒作。
催化剂也扎堆出现：特朗普会见加密行业高管、监管传出松绑信号、美国财政部加大长债回购，多重利好共振。
不过风险同样突出。别看离2025年10月历史高点12.6万美元还有空间，短期暴涨已经堆积了大量获利盘。渣打维持年底10万美元的乐观目标，也有分析师认为这只是技术性反弹。
我的看法：短期还有惯性，但追高风险不小。行情能否延续，关键看ETF能否持续净流入，以及7.5万这个压力位能不能站稳。站稳了看向8万，站不稳就回到6.5万附近震荡。
仅市场观点交流，不构成投资建议
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#Anthropic拟8月底公开IPO文件, angariação de fundos ou pôr a conversa em dia com a SpaceX. Quando vi esta notícia pela primeira vez, a minha primeira reação foi: Lá vamos nós outra vez?
A Anthropic vai abrir o capital, com o seu prospecto já no final de agosto e a entregar secretamente o seu S-1 em junho. O objetivo de angariação de fundos é direcionado diretamente para a SpaceX — a SpaceX acabou de estabelecer um recorde global de IPO de 86,2 mil milhões de dólares em junho deste ano, e este tipo pode alcançar o mercado sem hesitação, chegando mesmo a tentar ultrapassá-lo.
A avaliação é ainda mais absurda — o mercado já grita 2 biliões de dólares. O que significa dois triliões de dólares? Mesmo a Coca-Cola e a Pepsi juntas não têm tanto. O produto mais famoso de uma empresa é um chatbot, e a sua avaliação já atingiu os 2 biliões de dólares. Suspeito mesmo que a minha compreensão do dinheiro está falhada.
Mas realmente não se pode dizer que são loucos. A receita do segundo trimestre foi de 11,5 mil milhões de dólares, comparada com 787 milhões de dólares no mesmo período do ano passado — catorze vezes esse ano. A receita anualizada já atingiu os 65 mil milhões de dólares e, pela primeira vez, o segundo trimestre atingiu rentabilidade operacional ajustada. Com esta curva de crescimento, não se encontra outra empresa na história da tecnologia.
Assim, surge a questão: será esta a maior oportunidade da história da humanidade, ou a maior bolha?
Prefiro esperar para ver por agora. Toda a gente consegue ver a rapidez com que a IA está a queimar dinheiro — as GPUs da Nvidia não são pechinchas. Com apenas alguns milhares de milhões em receitas, ousam estimar 2 biliões — e se o crescimento cair no próximo ano? E a OpenAI também está na fila. Quando estes dois gigantes começarem a lucrar juntos, ainda é incerto se o mercado conseguirá lidar com isso.
Uma empresa de IA avaliada em 2 biliões de yuans parece um jogo de tomar conta do saco. O que achas?
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