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鹰击长空2026
#海力士扩产提速，资本开支能否兑现回报
SK海力士正在用真金白银给AI产业链投票。2026年上半年，公司资本开支达到 18.33万亿韩元，同比增长72.7%，研发投入也接近翻倍；同时批准约 54.3万亿韩元建设新的晶圆厂，重点布局HBM、DRAM和NAND。(BigGo Finance)
这释放的信号很明确：AI算力军备竞赛已经从GPU扩散到“存储+先进制造”。 海力士二季度营收创纪录，HBM、AI服务器DRAM和企业级SSD成为核心增长动力，公司还表示HBM4已经进入量产供货阶段。(SK hynix Newsroom)
对市场而言，真正值得关注的是产业链的传导：AI数据中心扩张→HBM需求增长→存储供给紧张→厂商利润提升→继续扩大资本开支。
但这里也埋着一个风险：资本开支越疯狂，未来产能释放后的周期反转风险也越大。
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