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补一条被忽略的硬数据：韩国 7 月 ICT 出口同比暴增 140%，创下历年 7 月最高纪录。韩国是全球存储和半导体的风向标，这个数字基本坐实了这轮 AI 硬件周期还在往上走——存储、HBM、代工全被 AI 算力的需求往前拽。产业景气是真的，但记住一句：景气度和股价高低是两回事，最热的时候往往也是最拥挤的时候。保护好子弹，别在人声鼎沸的地方追。走着看。