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美光砸240亿美元扩NAND，但存储缺货可能还要持续到2027年以后 最近存储涨这么猛，厂商终于开始认真扩产了。 美光今年已经在新加坡动工新的NAND晶圆厂，未来10年预计投入大约240亿美元，新厂规划70万平方英尺无尘室，不过真正开始出货最快也要等到2028年下半年。 这也是为什么我觉得存储这波还可以继续看。 美光自己最新判断，DRAM和NAND供需偏紧的情况可能一路持续到2027年以后，今年整个NAND产业的bit出货量预计增长约20%，美光自己的NAND供应增速甚至还会低于产业平均。 现在AI数据中心一直在抢SSD和高容量存储，需求跑得比新产能快很多。厂商当然知道价格高很好赚，但晶圆厂不是今天盖、明天就能出货，这中间的时间差才是存储行情最有意思的地方。 $MU $NVDA $SNDK #海力士推进NAND扩产，存储供给预期上升