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Mulight沐光
Big Tech AI 资本开支分歧 — 微软/Meta/谷歌财报后的市场撕裂
核心数据：
- 三家未来一年AI capex合计7250亿美元
- Moody's警告"前所未有"的支出威胁信用质量
- 数据中心租赁合同堆到8500亿美元
- 但三家财报均未因capex被砸盘——微软云增速30%+，Meta首次给出AI广告ROI
同一个数字两套算法——看空算自由现金流何时压垮，看多算基础设施五年后值多少。Amazon Q2是最后一张答卷。
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