
合约练习僧
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谷歌、特斯拉Q2财报,今夜见分晓。
谷歌财报本身我不太关心,
搜索广告赚了多少钱,那是谷歌股东的事。
我只看CapEx。
因为谷歌赚的钱不一定分给我;
但它花出去的钱,能带动整个半导体板块
CapEx上修、Cloud继续加速:AI链继续吃饭;
CapEx上修、Cloud开始减速:谷歌股东出钱,半导体兄弟先吃;
CapEx下修:明早大家自己找出口。
特斯拉这边,交付量已经公布,
汽车收入和毛利率也能估个八九不离十。
华尔街今晚估计最不关心的就是tsla的财报,
他们想听马斯克讲机器人的故事:
Robotaxi什么时候扩大运营?
Optimus什么时候量产?
FSD什么时候真正开始赚钱?
TSLA站稳380,先看400,故事讲得够具体再看415—420;
如果讲了半天还是“很快、明年、即将”,
跌破370看356,再差一点看340。
今天
一个财报决定半导体兄弟还有没有饭吃;
一个财报决定马斯克还能不能继续画大饼。


