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好运正太
#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？
野村证券认为，市场对AI投资前景的担忧属于“反应过度”。存储芯片短缺将持续到2028年，当前存储板块估值已被严重低估。费城半导体指数甚至一度创下自2008年金融危机以来最长的连续下跌纪录📉
野村维持$SAMSUNG 和$SKHYNIX “买入”评级，目标价分别为67万韩元和470万韩元。
10月23日， 海力士启动iHBM供应链协作，意图锁定AI存储主导权🔗
曝光AI存储路线图：1δ节点、HBM5/6、G11 NAND同步推进🚀
真正值得关注的是节奏差：
SK海力士在做“供应链协作”（绑定客户），$xMU 在“曝光路线图”（展示技术）。一个在抢客户，一个在秀技术。
HBM4这一代，SK海力士份额在往下走，三星在追，美光在赌下一代。美光HBM4份额目前只有约10%，但路线图最激进。
技术领先和市场份额，在HBM赛道是两回事👀
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