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比特帝米哥.
#AI需求支撑存储市场，芯片股行情反复 老铁们，存储芯片股最近这过山车坐得，估计把不少人的心态都搞崩了。前一天还在暴跌，10月23日海力士、美光又硬生生拉了起来。
这背后到底在拉扯什么？大白话讲，就是需求很猛，但市场恐高。
先看猛的地方。西部数据放话了，AI带来的存储需求依然强得离谱，大客户现在都已经在讨论2030到2031年的长期供货了。这种把未来五六年订单都锁死的玩法，说明AI吃算力的胃口一点没减。
另外，SK海力士突然宣布，不搞旗下Solidigm的IPO了。很多人一看觉得是利空，其实反过来想，现在市场环境不好，估值给不到位，海力士觉得还不如留在自己手里慢慢养，反正AI存储的长期前景没变。
那市场到底在怕什么？怕资本开支是个无底洞。巨头们天天砸几百上千亿建厂买设备，订单虽然爆满，但钱什么时候能真金白银落袋？一旦利润改善的速度跟不上烧钱的速度，机构就会用脚投票。这就是为什么股价会反复上下插针。
这事映射到咱们大饼身上，逻辑已经成了肌肉记忆。科技股如果因为盈利兑现不了而剧烈震荡，全球资金的风险偏好就会收缩。大饼现在在8万关口苦苦支撑，就是因为流动性一直被AI这个抽水机吸着。
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