Innlegg
wesley教授
Innflytelsesrik Skaper
特斯拉财报夜,满屏都在转Optimus机器人量产、Semi卡车下线,嗨成一片。
我习惯先翻到不性感的那一页:汽车业务毛利率19.6%,靠卖车赚钱的老本行,还是那个被反复摊薄的数字。真正涨出来的估值,全押在机器人和那座要等到2027年才调试设备的晶圆厂上。
这就是这两年AI叙事最典型的套路:现金流讲「现在」的故事撑不住,就讲一个更大、更远的故事。故事越远越好,因为没法证伪。
我不抬杠它做不做得成,只提醒一句:为「下一个故事」付的那部分钱,风一变最先蒸发。你手里哪些票,价格里全是故事?
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