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招財進寶，萬事如意
#高盛预估2027年AI相关资本开支约1.2万亿美元
高盛把2027年AI资本开支预估上调到1.2万亿美元，比2026年约7500亿再增60%。钱从哪来？股权融资不够了，转向发债、SPV和资产证券化。超大规模云厂商约6000亿，AI实验室和主权基金约3000亿，企业自建约3000亿。这意味着AI基建正从科技巨头的资产负债表，转移到债券市场。
盯IG信用利差和AI专项债务发行成本。利差走阔，算力扩张就会减速。对加密市场，AI吸走流动性是短期压力，但推理成本下降会加速Agent经济，链上微支付需求可能提前到来。
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