Publicar

#财报观察员：甲骨文与Adobe即将交卷 甲骨文和Adobe同台交卷，AI财报季还没结束 英伟达、博通、Snowflake刚交完作业，甲骨文和Adobe这周又要上了。 甲骨文9月10日盘后发财报，市场预期营收1540亿美元左右，OCI云基础设施增速是关键指标。更重要的是手里握着6380亿美元的剩余履约义务，能不能转化成真金白银的收入，决定了市场对甲骨文作为“AI基础设施”的定价。资本开支还在扩张，支出能转化为收入，Oracle会得到市场奖励；如果投资持续侵蚀现金流，那AI基础设施故事就要打折了。 Adobe同一天发布财报，市场盯着的是Firefly和GenStudio的付费转化率，Creative Cloud能不能维持定价能力也很关键。 另一边，闪迪的标普100纳入事件也值得关注——被正式纳入标普100指数，被动资金配置是刚性买盘。再加上闪迪310亿美元扩产NAND产能，存储周期和AI需求共振，这波行情还没走完。 这周的财报和指数调整，会进一步检验AI产业链的传导深度。 #闪迪纳入标普100，下周迎首次定价