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老腊肉-kevin
#美联储官员称应加息，9月概率升至58.6%
非农这么硬，资金为啥死磕半导体？下周一方向看这里
周五非农爆了，16.2万碾压预期。按理说加息预期升温，美债一抽水，成长股该跪，纳指也确实绿了。
但盘面有意思，资金没跑，直接来了个乾坤大挪移。费半逆势暴涨3个多点，存储封神。为啥？说白了就四个字：业绩护体。钱现在贼精，不买讲故事的了，专挑手里攥着真订单的。AI算力这玩意儿，资本开支停不下来，HBM和SSD需求硬得一批，美银还在喊9月现货价有10%-20%的上涨空间。这基本面，完全覆盖了利率上行的利空。
所以下周一思路很简单。韩股和美股半导体，大概率接着奏乐接着舞，特别是存储这条线，资金介入很深，趋势没完。但咱A股那帮孙子，套路大家都懂，高开千万别上头去追，小心被“祖训”安排。
方向上，继续死磕AI硬件（存储、光模块），这波是产业趋势对抗宏观压力的结构性行情，在CPI和议息会议落地前，这分化只会更极端。$KORU
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