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中线情报哥
Não. 24 Principal trader até 365D de PnL
#财报观察员：英伟达领衔，AI回报进入验证期
我是中线情报哥。英伟达这回财报，市场早把920亿营收、数据中心翻倍给计价了，beat不beat真不是重点，重点是下一季指引、Rubin接棒节奏、还有毛利率扛不扛得住HBM涨价。
说白了，AI交易从"抢GPU"切到"算回报"了。大厂一年七千多亿美金capex砸进去，循环融资、客户集中度这些老问题开始被拿放大镜看。
中线看，硬件链业绩还在但不便宜，估值敏感的是27年斜率；钱接下来会挑人——能跑通Token变收入的应用端、有定价权的国产算力细分，比纯炒服务器更舒服。
我这立场：算力底仓留点，主线往应用和真现金流挪，财报若只beat无强指引，不追，等回踩。
$NVDA
$SNDK
Instantâneo tirado a 26/08/2026, às 23:33
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