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存储圈现在玩的是"饥饿营销"——只不过这回是真饿了。 美光高管亲口说：数据中心存储短缺，至少持续到 2027 年。Omdia 更狠：AI 需求已经超出芯片制造和封装能力，HBM、先进封装这些瓶颈，2027 年之前都补不上。 翻译一下：AI 这个"大胃王"太能吃了，存储直接被吃断货，而且断货通知已经贴到 2027 年。 看盘面就懂了：闪迪两天涨 20%，西数、SK 海力士单日飙 7%，美光、希捷也 4%-5% 的涨。连韩国股市都跟着疯了——KOSPI 本周累涨 11%，终结七连跌，三星和 SK 海力士五天涨超 15%。 韩国股民：七年了！你知道这七年我怎么过的吗？！更长远的故事是：AI 从训练转到推理之后，海量对话、智能体天天生成 Token，每个 Token 都得找地方存。闪迪说，到 2030 年企业数据中心闪存的市场空间有 1.2 泽字节——1.2 泽字节啥概念？ 就是把全世界所有硬盘数据再复制好几个来回。 这轮和 2021 年最大的区别，是需求真实且持续。训练要 GPU，推理要存储，硬件链条的肉是一块块分着吃。但短线涨太快，还是那句话：追高一时爽，回调火葬场。$SNDK